은희와 흔애는 태어나면서 뜻밖에도 오빠 준희에 의해 바뀌게 된다. 준희의 친구 한태는 은희의 신세를 알고 은희를 지켜주기로 작심하고 흔애의 추구를 거절한다. 은희한테 대체 준희가 '오빠'인지 애인인지는 그들의 운명의 갈림길이다.

최고의 수사관 적인걸은 천기각 사건의 진상을 밝히기 위해 수사를 거듭하던 중 사건의 배후에 천랑족이 있음을 알아내고 유력한 용의자로 천랑족과 연결된 경성 수성관 소례를 지목한다. 하지만 소례의 죽음으로 사건의 행방은 점차 미궁으로 빠져들고...

측천무후의 환갑연을 앞둔 어느 날, 방주성의 사람들이 몰살당한 뒤 살아나 식인 악귀가 되었다는 소문이 퍼지게 된다. 측천무후는 즉시 적인걸에게 사건의 해결을 지시하고 현장을 찾은 적인걸은 15년 전 동료들을 살해한 붉은 눈의 시체들을 다시 목격하게 된다.

타이베이 고궁 박물관에 소장 중이던 국보급 고서화인 ‘부춘산거도’의 절반이 도난 당하자 대만, 홍콩, 중국 경찰의 연합 작전인 프로젝트 ‘스위치 작전’이 시행된다. 홍콩 경찰의 위장 특수요원인 소금한(유덕화 분)은 ‘부춘산거도’ 회수를 위한 작전 중에 일본 유물 밀매단 두목 야마모토의 함정에 빠져 동료인 리사를 죽이고 자신 또한 큰 부상을 당하며 소금한의 아내는 남편의 죽음을 통보 받는다. 한편 영국인 무기상 세력과 일본 유물 밀매단은 산거도의 나머지 반을 얻기 위해 암투를 벌이는데... 간신히 목숨을 건지고 작전 실패로 경찰에 의해 3개월 간 모처에 감금당했던 소금한은 절치부심하여 도난당한 산거도의 절반을 회수하는데 성공하지만 야마모토가 그의 아들을 납치한 뒤 그림과의 교환을 요구하는데...