유럽으로 넘어오는 불법 체류자들을 운송하는 일을 하는 청년 라자르는 누나의 부탁으로 실직한 매형 토니를 자신이 일하는 조직에 소개시켜 준다. 그러던 어느 날 라자르는 타일 상점에서 일하는 카테리나와 사랑에 빠지게 되고, 이제 불법적인 일에서 손 떼고 그녀와 함께 새 출발을 하고자 하는 마음을 갖는다. 그러던 중, 국경을 넘던 중동인 한 명이 물에 빠져 사망하는 사고가 발생한다. 라자르는 죄책감을 느끼며 작업에서 손을 떼려고 하고, 카테리나와도 이별한다. 한편, 라자르가 변심해서 돈을 못 벌게 됐다고 생각한 토니는 라자르를 처리하려고 하는데…

제2차 세계 대전의 전운이 감돌던 1939년, 유럽의 발칸 반도에 자리한 마케도니아는 평화롭기만 하다. 툭하면 싸움질에, 도둑질을 일삼는 팀의 공격수 코스타는 마을 최고 부자의 딸이자 마을에서 가장 아름다운 소녀인 유대인 레베카에게 첫눈에 반해 사랑에 빠진다. 하지만 레베카의 아버지는 이들의 사랑을 절대 허락하지 않는다. 결국, 가족을 버리고 사랑을 쫓아 집을 나온 레베카는 코스타와 함께 가난한 신혼 생활을 시작한다. 한편, 오합지졸의 마케도니아 축구팀의 구단주인 드미트리는 최고의 축구팀을 만들기 위해 독일 출신의 스피츠를 감독으로 영입한다. 새 감독인 스피츠는 강하고 엄격한 훈련으로 팀의 기량을 점차 향상시키며 따뜻한 마음으로 선수들에게 다가간다. 마케도니아 축구팀은 매 경기 승승장구를 기록하고, 선수들과 감독은 점차 강한 유대감을 형성한다. 하지만 제2차 세계 대전이 더욱 치열해지면서 나치군이 마케도니아를 점령하게 되자, 이들의 앞날엔 먹구름이 끼기 시작하는데…

빼어난 운전 실력으로 차량 절도 조직을 이끄는 ‘마라스’. 그는 우연찮게 마약 운반 차량을 탈취하게 되고, 이로 인해 거대 폭력 조직들의 타겟이 되고 만다. 욕망과 사랑하는 이들의 안전 사이에 선 그의 총구는 과연 어디를 향할까? 오늘밤, 반드시 끝장을 봐야 한다!