밀로셰비치의 독재가 끝난 도시 벨그레이드. 믈라덴과 마리자의 아들 네만자는 심각한 심장질환을 앓고 있다. 의사들은 해외에서 수술 받기를 권하지만, 가난한 이들 부부에게는 26,000유로나 되는 수술비를 감당할 여유가 없다. 절망만이 계속되던 어느 날, 한 남자가 믈라덴을 찾아와 자신의 사업 라이벌을 죽여주면 아들의 수술비 전액을 지불하겠다고 이야기한다. 도덕적인 믈라덴은 이 제안을 단칼에 거절하지만, 네만자의 상태가 악화되면서 점점 심각한 윤리적 고민에 휩싸인다. 함정은 바로 여기에 있다.

세르비아의 군인인 토도르는 무슬림 상인을 공격하기 시작한다. 이를 보고 있던 마르코가 그들의 행동을 저지한다. 그는 토도르 일행에게 무참히 공격을 당하고, 공원에 있던 사람들은 말없이 목도한다. 이 폭력의 순간은 또 다시 순환하면서, 인간의 죄의식과 용서에 관한 질문을 던진다. (2013년 제14회 전주국제영화제)

세르비아의 작은 마을. 일일 노동자이자 두 아이의 아버지인 니콜라는 가난과 굶주림으로 아내가 극단적인 행동을 하자, 아이들을 포기하고 센터에 맡기라는 명령을 받는다. 니콜라는 최선을 다해 호소하지만, 사회복지센터장은 아이들을 돌려주지 않고 상황에는 점차 희망이 사라진다. 하지만 니콜라는 지방청 자체가 부패했을 수도 있다는 가능성을 발견하고, 세르비아를 가로질러 수도인 베오그라드의 중앙 정부로 찾아가기로 결심한다. (제22회 전주 영화제)