평생 강도질로 감옥을 드나들다 옥사한 세르게이 바그로브의 둘째 아들 다니엘라. 다니엘라는 군대에 몸담고 있다가 그만두고 할 일이 없어 집에서 논다. 어느 날 거리를 배회하다 어떤 음악에 이끌려 영화 촬영장까지 다다른다. 촬영장에서의 마찰로 경찰서까지 가게 되자 다니엘라의 엄마는 신세한탄을 하며 다니엘라에게 레닌그라드에 있는 형을 찾아가라고 한다. 형을 찾아가던 다니엘라는 노상 자판을 벌인 독일인을 건달의 손에서 구해주고 그와 친해진다. 레닌그라드에서 형을 만난 다니엘라는 암흑가의 청부업자인 형의 일을 돕기 시작하는데, 어느 새 형이 자신을 배신했다는 걸 알게 되지만 형을 용서한다. 더니엘라는 대도시에서 점점 타락해 가고 약해지는 이간 군상을 보고 회의에 빠지지만 새 삶을 결심한 듯 차를 얻어타고 음악을 들으며 모스크바로 향한다.

20세기 초 상뜨 페테르부르크에 사는 상류층의 두 가정은 사진관 주인 요한이 나타나기 전까지 그런대로 행복하게 살고 있었다. 요한은 두 명의 조수를 데리고 음란 사진들을 촬영하며 사진관을 운영하고 있다. 요한은 라들로프가의 하녀인 그룬야와의 비밀스런 접촉을 통해 두 가족들의 숨겨진 욕망을 자극하며 그들의 평화를 위협하기 시작하는데...