1970년대 말 자흐라와 마리아는 루마니아 부쿠레슈티의 대학교에서 함께 약학을 공부하면서 가까워진다. 그러나 이란 출신인 자흐라는 조국에서 일어나는 변혁의 바람으로 대학교를 그만두고 테헤란으로 돌아간다. 물리적 거리와 붕괴 직전의 불확실한 정치적 체제 아래에서 두 친구는 편지로 연락하며 교류한다.

종교와 철학을 가르치는 교사이자 마을의 유명한 신부인 남편과 단조로운 생활을 유지하고 있는 ‘예카테리나’. 어느 날 그녀의 반으로 ‘율리우’가 전학을 오고 아들 ‘플로린’과 친구가 되면서 ‘예카테리나’와 ‘율리우’는 가깝게 지내게 된다. 불안정한듯 대담하고 자유분방한 ‘율리우’의 매력에 점점 끌리면서 두 사람은 사랑에 빠지고 하룻밤을 보낸다. 도덕적 딜레마, 종교적 신념, 선택의 자유 사이에서 고민하고 갈등할수록 그녀는 더욱 혼란과 절망 속으로 가라앉고 ‘율리우’가 예상치 못한 선택을 하면서 그녀의 세계는 전부 뒤바뀌게 되는데…

1989년 911 구조대는 마리아 로시에게서 세 명을 잔인하게 살해했다는 자백 전화를 받는다. 법원은 그녀를 정신 이상자로 판결하고 정신병원에 보낸다. 20년 후, 그녀의 딸 이사벨라는 두명의 신부와 함께 엑소시즘에 대해 조사하던 중, 자신의 엄마가 4개의 강력한 악령에 홀렸음을 알게 된다. 이제, 이사벨라는 완전한 악마와 대면하거나 자신의 영혼을 바쳐야 하는데…

1937년 여름, 20대 초반의 청년 엠마누엘은 골결핵 치료를 위해 흑해 연안의 한 요양소에 입소하게 됩니다. 치료는 고통스러운 척추 구멍을 뚫어 들것에 누워 석고로 만든 침대에 누워 있는 것으로 이루어집니다. 엠마누엘은 새로운 삶의 슬픔에 조금씩 익숙해지면서 요양소 안에도 아직 살아야 할 삶이 남아 있다는 것을 알게 됩니다.

인종청소 운동이 시작될 무렵인 1941년, 루마니아의 장관회의에서 나온 유명한 이야기를 바탕으로 한 무대를 신랄하게 재현하는 동시에, 이를 지켜보는 관객을 날카로운 시선으로 담아낸다.

남편과 합의 하에 찍은 섹스 비디오가 포르노 사이트에 유출된 사실을 뒤늦게 발견한 교사 에미. 학생들 사이에서 비디오가 금세 퍼졌고, 이를 알게 된 동료 교사들과 학부모들이 에미를 해임하기 위해 긴급 회의를 소집한다. 심판대에 서서 온갖 조롱과 모욕을 당하던 에미는 결국 분노를 대폭발시키는데...