1935년 상해. 인디아나 존스는 클럽에서 가수 윌리스 코트의 노래를 들으며 그녀의 정부이자 상해 범죄 조직의 두목 라오치와 밀담을 나누는 중이다. 인디아나는 누루하치 황제의 위패를 압수했으나 라오의 배신으로 목숨만 부지한 채 클럽을 탈출한다. 인디아나는 이곳에서 알게 된 쇼트 라운드와 윌리를 데리고 화물 비행기를 차지만, 라오의 조직원이었던 조종사들은 연료를 버리고 탈출해버린다. 극적으로 살아남은 세 사람이 떨어진 곳은 인도. 이곳 사람들은 인디아나 일행을 하늘이 보내준 사람이라 생각하고 마을의 아이들을 잡아가고 약탈을 일삼는 이들을 처치해 달라고 하는데...

젊고 아름다운 여인 티키리는 천민 비자야와의 재혼을 선택하지만 지배계급의 티를 쉽게 벗지 못한다. 이러한 그녀의 행동과 태도 때문에 공동체에도 위기가 찾아오게 되고 두 남녀는 산 속 깊은 곳으로 떠난다. 하지만 정글에서 마주친 가장 위험한 존재는 위험한 질병을 옮기는 벌레도, 야만적인 짐승도 아닌 다른 사람들이다. 여러 마을이 왕실 군대나 영국군에 의해 초토화되는 와중에, 생존자들은 기본적인 안전이 보장되지 않은 야만과 혼란의 시기를 헤쳐나가야 한다.

스리랑카영화의 아버지 레스터 제임스 페리에스의 영화 는 스리랑카영화를 세계영화사라는 지도에 위치 시킨 첫 영화이자 여전히 경이로운 영화다. 스리랑카 시골마을을 배경으로, 눈이 보이지 않는 친구의 시력을 우연히 되찾아 준 소년을 마을 사람들은 치유능력을 지녔다고 믿기 시작한다.