2007년 5월 CBC와 TV3에서 방영을 시작한 역사물. 튜더 왕조의 헨리 7세의 둘째 아들 헨리 8세는 요절한 형을 대신하여 왕위에 오르고 형의 부인인 캐서린과 결혼한다. 이탈리아에 잉글랜드의 대사로 파견된 헨리 8세의 숙부 코트니 경이 프랑스인들에게 처참하게 살해당하자 그는 분노하여 프랑스와 전쟁을 하겠다고 선포한다. 그는 왕비가 아닌 다른 여자들과 어울리고, 헨리 왕의 아이를 가진 블런트 부인은 아들을 낳는다. 한편 불린은 딸 메리가 더 이상 왕의 침실로 불려가지 않자, 동생인 앤을 불러 헨리 왕을 사로잡을 방법을 강구하라고 하고, 헨리8세는 앤의 매력에 빠져든다.

세인트 에드먼드 중등학교 과학 교사 폴라 데니는 누수 때문에 자신의 집 지하실에 쥐가 들어왔다는 사실을 알게 되고, 지하실을 수리해 줄 잡역부 제임스 모어크로프트를 고용한다. 우연한 계기로 폴라가 같은 학교 체육 교사 필립 버든과 불륜 관계라는 걸 눈치챈 제임스는 돈을 뜯어내기 위해 필립을 협박하다가 우발적으로 필립을 살해하고,그 후로 폴라 주변에서 이상한 일이 하나둘 일어나기 시작하는데...