아남, 산계, 초파는 어렸을 적부터 같이 자란 깊은 우정과 의리를 지닌 친구들이다. 이들은 홍콩의 가난한 십대들처럼 범죄조직의 일원이 되고 훙홍파 비의 신임을 얻어 암흑가를 주름잡는다. 임무수행때문에 마카오에 가게 된 아남일행은 함정에 빠져 초파는 살해당하고 아남은 약에 취해 친구의 애인을 범하게 된다. 이 일로 인해 비는 조직의 문책을 당하고 부상을 입은 아남은 종적을 감추고 산계는 대만을 떠나 버린다. 숨어 지내며 평범한 생활을 하게된 아남은 말더듬이인 은오의 간호를 받으며 상처를 점차 회복하게 된다. 한편 조직을 장악하려는 야심을 품은 곤은 비를 없애기 위해 음모를 꾸민다. 먼저 형제들을 부추겨 비를 신뢰하는 조직의 보스 장선생을 자리에 밀어 내고 비와 그 가족 모두를 몰살한다. 두목이 된 곤의 횡포는 심해지고 형제들은 하나 둘씩 조직을 떠난다. 아남과 산계는 비의 소식을 듣고 비의 장례식에서 비의 복수를 위해 뜨거운 다짐을 하고 곤은 처치할 계획을 세우게 되는데...

구룡의 보스 장산허는 의형제인 라오린, 아난과 암흑세계를 떠났지만, 뜻하지 않게 미친개 차논의 형인 타리의 죽음에 휘말린다. 복수의 눈이 먼 차논은 라오린과 아난을 죽이고, 장산허의 딸 샤오눠를 납치한다. 이를 알게 된 장산허는 아펑과 함께 샤오눠를 구하러 가는데….

홍중(장국영)은 이상주의자로 자신의 모든 것을 바치기로 맹세한 젊은 신부이다 어려서부터 신부가 되기로 결심하고 신의 위대한 사랑을 실천하려고 마음먹었다. 그러던 어느 날, 우연한 기회에 창녀 백설화(원영의)를 만나게 된다. 그녀는 속마음을 숨기는 것이 자기가 보호받는 일이라고 생각하고 거짓말을 하지만 본심은 선량한 여자다. 홍중은 백설화가 같은 처지의 친구들을 돕기위해 나서다가 고리대금업자에게 시달림을 받고 있는 사실을 고해성사를 통해 알게된다. 또 한쪽에서는 유청발(유청운)이라는 형사가 폭력조직이 창녀를 앞세워 갑부들과 정사를 벌이게 한 다음, 그 현장을 촬영해 협박을 일삼고 있다는 정보를 입수하고 수사를 한다. 이 과정중에 백설화가 이 사건과 연루되었다고 생각한 유청발은 신부로 가장하여 교회에 들어오고 고해성사까지 엿듣게 되면서 홍중과 마찰을 빚게 된다. 홍중은 백설화 등을 돕기위해 직접 창녀소굴로 접근하는데, 폭력조직에선 그를 신흥조직의 일원으로 오해해 함부로 건드리지 못하는 웃지못할 갖가지 해프닝이 벌어진다. 창녀들도 처음엔 경계하지만 점차 홍중의 진심어린 태도에 감화되고 사랑을 느끼게 된다. 홍중은 그들중에서 가창력이 있는 네 명을 뽑아 합창단을 조직해 경연대회에 출전하기로 하지만, 폭력조직이 백설화를 납치하는 사건이 발생하는데...

연봉호는 이름난 칼 제조창. 이곳 당주의 딸인 소연의 관심사는 두 남자, 바로 어릴 때부터 아버지를 따라다니는 고아 정안과 제조창에 들어온 지 4년 된 철두다. 소연은 두 사람을 싸움 붙여 이기는 쪽을 자기 것으로 만들겠다고 결심한다. 그러나 그녀의 이 계획은 빗나가는데, 정안이 어느 날 자기 아버지의 죽음과 관련된 사실을 알고는 아버지가 남긴 반 토막의 '칼'을 들고 복수의 여정에 오른 것. 함정에 빠진 정안은 오른팔을 잃게 된다. 정안은 흑두라는 고아의 도움을 받아 구사일생으로 살아나지만 닥쳐오는 것은 온갖 시련뿐. 그러던 정안은 우연히 아버지의 원수 비룡과 마주치지만 별 도리가 없다. 마적단들이 흑두의 집을 불태우고 난 잔해 속에서 타다만 무술 비서를 발견한 정안은 다시 복수의 길을 결심한다.

야심이 큰 웅패는 천하회를 조직해 천하의 명검, 보도를 차례로 강탈해 무림 독패를 꿈꾼다. 그 과정에서 절세호검을 가진 보경천과 수음광도를 지닌 섭인왕이 목숨을 잃고, 웅패는 예언가 만사통의 귀뜀에 따라 그들의 어린 아들, 보경운(곽부성 분)과 섭풍(정이건 분)을 제자로 삼는다. 웅패의 천하회는 세력이 점점 커져 이제 웅패에게 대적할 만한 자는 강호를 떠난 검성밖에 없게 된다. 오랜 맞수인 검성과의 대결이 임박해오자 웅패는 다시 한번 자신의 운명을 점치기 위해 10년 전 행방이 묘연해진 토불을 찾는다. 성장한 보경운과 섭풍은 모두 웅패의 딸 공자를 사랑하게 되는데, 웅패는 보경운의 냉혹함이 마음에 걸려 딸을 온순한 섭풍에게 시집보낸다. 결혼식 날, 보경운이 공자를 가로채 떠나려 하자 웅패가 그를 막다가 딸을 죽이게 된다. 결국 사제간의 대결이 벌어지고, 만사통의 증언을 통해 섭풍도 자신의 원수가 웅패라는 것을 알게 된다. 웅패는 무림의 최고 실력자 검성을 꺽고 강호를 장악하지만 풍과 운의 협공을 받아 모든 꿈이 물거품으로 변한다.

불운한 택시 운전기사 아발은 빚에 쪼들려 아내와 아들을 데리고 값싼 아파트로 이사온다. 그들이 이사 온 집은 귀신이 사는 집으로 매우 음산하다. 밤마다 들려오는 이상한 소리에 잠을 설치다 지친 아발은 재산의 반을 지전으로 주겠다는 약속을 한다. 그날 이후 아발은 운수가 대통해 경마, 복권 등에 계속 당첨된다. 그러나 약속을 지키지 않아 아들이 원인을 알 수 없는 병에 걸리자 아발은 이제 자신이 가진 모든 것의 반을 나누겠다고 사정한다. 귀신은 그 말에 아발의 재산 뿐만 아니라 그의 가족과 생명까지도 반을 나누려고 하는데..

유문(양조위 분)는 빈민가에서 진료소를 차리고, 동네 매춘부와 갈 곳 없는 사람들을 무료로 치료해 주고 있다. 이곳엔 제각기 여러 사연을 지닌 사람들이 살고 있다. 친구의 낙태수술을 돕기 위해 왔다가 유문에게 반해버린 귀여운 부잣집 딸 아미(양영기 분), 언제나 잠복근무를 하며 매춘부를 짝사랑하는 경찰 아초(유청운 분), 자궁암에 걸려 유문에게 치료를 받는 매춘부 메이(동애령 분) 등 모두들 소외 받은 이들이다. 어느 날, 경찰 아초가 쏜 총에 범인이 총상을 입게된다. 환자를 데리고 간 병원에서 유문은 촉망받는 의사가 된 동창생 로져(두덕위 분)를 만난다. 로져와는 10년동안 만나지 못했지만, 대학시절 절친한 친구이며, 유문의 옛 애인의 남편이기도 하다. 로져는 유문이 가르쳐준 '얼음치료'라는 새로운 수술법으로 더욱 더 인정받는 외과의사가 되고 얼음치료가 자신이 개발한 것인양 떠들썩하게 자랑한다. 로져의 애인 제이미(종려제 분)는 파티에서 유문을 만나게 되는데, 제 멋대로이며 진지하지 못한 그가 빈민가에서 의료활동을 하는데 감동한다. 유문의 진료소를 찾아간 초보의사 아소(허지안 분)는 관례에 얽매이지 않는 치료방식과 의사로서의 인간철학을 갖춘 유문에게 매료돼 그의 병원에서 일하게 된다. 그리고 유문의 병원에서 만난 아선(서호영 분)과 사랑에 빠진다. 아선이 말기 골수암 환자이며 유문이 사랑했던 여인의 여동생임을 알게된다. 자기보다 더 유능한 의사인 유문이 자신에게 아소를 맡긴채 전혀 관심을 보이지 않자 유문에게 화를 낸다. 그러나 아선의 죽음을 지켜본 후에야 유문의 뜻을 알게된다. 밤마다 창녀인 메이의 집 앞에서 그녀를 지켜보고 있는 경찰 아초는 그녀를 찾는 사람들을 보며 그녀를 향한 애정을 키워나간다. 그녀가 자궁암에 걸려 유문의 치료를 받고 있는 것을 알지 못하고 매일밤 그녀를 찾는 유문에게 오히려 화를 낸다. 메이는 아초의 순수한 마음을 알지만 병 때문에, 그리고 자신의 과거 때문에 자신이 좋은 부인이 될 수 없음을 알리고 떠나는데...

홍홍사 조직의 진호남과 산계. 진호남은 동라만 조직의 밀정으로 활동한다. 홍홍사는 대비를 키워 세력을 구축하고 진호남을 축출하려 한다. 이에 따라 호텔과 카지노의 이권에 개입하고 여러조직이 이 사업에 몰려들어 세력 다툼이 벌어진다. 한편, 산계는 대만 목사의 여식인 정요와 사랑에 빠지고 산계는 진호남을 도와 분쟁을 해결하려 한다. 여러 고난과 위험을 겪은 후 대비는 일대 격전을 불태우지만 진호남은 사업에 흥미를 잃고 태평세월을 보내고 진호남의 도움으로 다른 위기를 넘긴 대비는 좋은 친구가 된다. 정요의 아버지 뇌진은 대만의 야심찬 거물로서여향력을 행사하고 정요는 홍콩으로 건너와 산계를 만나게 되니 홍콩의 암흑가엔 전운이 감도는데.

홍콩에서 막강한 조직력과 세력을 갖고 있는 '홍성파'는 호시탐탐 다른 폭력 조직의 목표가 되면서 존립이 흔들리게 된다. 또다른 폭력 조직 '동성파는 홍성파를 와해시킬 목적으로 홍성의 두목을 살해하고 이를 은폐하기 위해 홍성파의 부두목인 '진호남' (정이건 분)에게 누명을 씌우고 '홍성파'의 내분을 노린다. 한편, '진호남'의충직한 부하 '삼계'(진소춘 분)는 자신이 모시는 '진호남'을 위해 동성파의 두목을 폭행하는데 '동성파'의 까마귀라는 인물은 이런 상황을 이용, 조직을 차지할 욕심으로 자신의 두목을 살해, '삼계'에게 죄를 뒤집어 씌운다. 누명을 쓴 '삼계'는 이 일로 경찰서에 끌려가지만 증거 불충분으로 풀려 나고 '진호남'의 누명을 벗길 수 있는 비밀 테입을 제공받는 대가로 '삼계'는 동성파 일망타진을 위한 수사에 협조할 것을 약속하는데.

산 루엔파의 조직원 산지는 야마다파 두목의 딸 나나꼬와 정략결혼을 한다. 곧이어 그를 중심으로 산 루엔파의 주도권 싸움이 일어나지만, 산지에게 불리한 사건들이 연달아 발생하기 시작한다.

홍콩 경찰은 홍콩 도시의 질서를 어지럽히고 시민들의 안전을 위협하는 불법 레이싱 조직을 검거하기 위해 '불법 레이싱 단속반'을 조직한다. 불법 레이싱 단속반 팀장 청즈페이는 불법 레이싱 조직의 두목 장샤오하이가 일본의 폭력 조직과 연관이 있으며, 홍콩에서 거대한 판돈이 걸린 불법 레이싱 경기를 준비하고 있다는 사실을 알아내는데…