시카고 내셔널 미러지의 스캔들 폭로 기자 퀸랜(윌리엄 허트)은 어느 날 장난스런 편지 한 통을 받게 된다. 내용은 대천사인 마이클(Michael: 존 트라볼타 분)이 아이오와주 스텁스에 살고 있으며, 그는 한 할머니를 파산 직전에서 구해줬다는 것. 퀸랜의 상사인 편집장 몰트(Vartan Malt: 밥 호스킨스 분)는 특종을 잡아오라고 동료 휴이(Huey Driscoll: 로버트 패트토렐리 분)와 가짜 천사 전문가 도로시(Dorothy Winters: 앤디 맥도웰 분)를 현장으로 급파한다. 하지만, 천사를 90년대의 UFO쯤으로 알고 있는 철저한 무신론자 몰트의 속셈은 그들이 특종을 못 잡아왔을 때, 휴이를 해고시키고, 잡지 전문 표지 모델인 휴이의 애완견 '스파키'를 빼앗는다는 것이었다. 어쨌거나 퀸랜과 도로시, 휴이와 스파키는 천사를 찾아 떠나는 이 의심스런 여행의 동행이 된다. 가짜 천사 전문가 도로시와 퀸랜은 처음부터 티격태격이다. 세상사에 닳고 닳은 퀸랜은 천사가 이 세상에 있을리 만무하다고 비웃는다. 하지만 이들은 우여곡절 끝에 마침내 아이오와에 도착하고 정말 날개를 단 천사 마이클을 만나게 되는데...

한 거부의 호화 별장에서 가상 살인 게임이라는 것이 벌어진다. Oliver 부인은 여러 사람을 초대한다. 여기서 말하는 가상 살인 게임이란 그냥 놀이 삼아 이야기를 설정해 놓고, 피해자와 범인을 만들어 손님들에게 범인을 찾아보라는 것. 이 황당하기 조차 한 게임에서, 살해 당하는 역할을 맡은 한 소녀는 자신이 기습 살해 당하는 상황을 상상하며 묘한 기분에 휩싸인다. 가상의죽음을 기다리는 바로 그 순간! 앗! 그런데 장난으로 시작한 살인 게임이 진짜 살인 사건으로 돌변하는데...

인터넷으로 메일을 주고 받으며 사이버 공간에서 서로에게 호감을 갖고 있는 죠(톰 행크스)와 캐슬린(멕 라이언). NY152와 SHOPGIRL이라는 아이디로 두 사람은 문학과 뉴욕에 대해서 채팅을 하며 서로에게 친밀감을 느낀다. 두 사람은 매우 가까이에 살고 있다. 실제 얼굴을 보지 못하고 사이버 공간에서만 만나다 보니, 그 사실을 몰랐을 뿐이다. 캐슬린은 동네의 작은 아동 전문서점 주인이고, 죠는 맨하튼의 대형 체인서점 '폭스 북스'의 사장이다. 그는 새 채인점을 캐슬린의 서점 근처에다 오픈할 계획을 갖고 있다. 폭스 북스는 박리다매와 질높은 서비스로 캐슬린의 서점을 압박하고, 사이버 공간에서와는 달리 현실에서는 서로 앙숙이 된다. 결국 어머니에게서 물려받은 서점이 문 닫을 지경에 이르자 캐슬린은 이메일로 죠에게 도움을 청한다.

어느 담배 회사가 판촉을 목적으로 1달 동안 담배를 피지 않는 도시에 한하여 2500만 달러를 주겠다고 제안한다. 이에 아이오하주의 이글록(Elgle Rock)이라는 작은 마을의 목사인 브룩스는 쇠퇴해져 가는 마을을 발전시키기 위한 기금을 얻기 위해 '콜드 터키'라고 불리는 금연 운동을 펼친다. 이 운동은 곧 여러 사람에게로 퍼지고 곧 실시가 된다. 하지만 하루 하루가 지남에 따라 사람들은 담배를 못피우자 싸움과 신경질이 계속된다. 이에 전문가들은 섹스를 즐기라고 권하기도 하는 헤프닝을 벌인다. 한편 이 마을은 미국 전역에 걸쳐 주목을 받게 되어 유례없는 번화와 유명세를 타면서 금연을 벌이는 도시가 늘어간다. 이에 계획이 틀어지자 초조해진 담배 회사는 이글록에 감시원들을 파견하여 콜드 터키가 성공하지 못하도록 훼방을 놓는다. 1달이 되어가자 이글록의 시위원들은 상금을 둘러싸고 싸우고, 마을 사람들은 이것을 나눠도 각자에게 6천달러가 돌아간다며 아우성이다. 꼭 1달이 되는 자정을 앞두고 마을 사람들은 축제 분위기인 가운데, 회사측에서는 시계탑을 12시로 맞추고 헬기콥터를 동원하여 담배를 마구 뿌려댄다. 담배 생각뿐이던 사람들은 아우성이고, 우여곡절 끝에 자정까지 무사히 보낸다. 콜드 터키 계획은 성공하고, 이날 마을에 대통령까지 방문한다. 그리고 이 마을을 미사일 공장을 건설하겠다고 약속해 마을 사람들의 환호를 받는다. 그후 이 도시의 공장 굴뚝은 담배 연기와 같이 시커먼 연기를 내뿜는다.

뉴욕의 작은 레스토랑에서 몰래 도망치던 찰리(Charles Driggs: 제프 다니엘스 분)는 사랑스런 악녀 룰루(Audrey 'Lulu' Hankel: 멜라니 그리피스 분)에게 들키고 만다. 긴 여행을 계획한 룰루에게 걸려든 찰리는 꼼짝없이 와일드한 여행을 시작한다. 지극히 평범한 생활만을 해왔던 찰리는 자유 분방한 룰루에게 빠져들고 둘은 이상한 매력에 끌려 사랑을 나누게 된다. 뜨거운 정사를 나누고 홈타운에서 어엿한 부부행세를 하는 그들 아파에 진짜 와일드한 사건이 터진다.

대기업의 중견 간부 톰 그룬만이 실종되자 그의 친구인 사립탐정 클루트는 그룬만을 찾아 나선다. 유일한 증거인 외설적인 편지를 추적하다 배우 지망생이자 콜걸인 브리 다니엘스를 만나게 되고, 사건은 예상치 못한 방향으로 흘러가기 시작한다. 제인 폰다의 배우 경력에 한 획을 그은 영화로 그녀에게 아카데미 여우 주연상을 안겨주었다. 고든 윌리스의 촬영, 배우들의 연기를 최상으로 끌어내는 파큘라 감독의 연출력과 더불어 의상 디자이너 앤 로스의 `브리 다니엘스` 스타일 - 보브 헤어와 높은 부츠와 짧은 스커트, 히피 풍의 프린지 가방 등-이 화제가 되기도 하였다. (한국영상자료원)

제임스 타운의 방문을 마치고 영국으로 돌아간 존 스미스는 래트클리프의 음모에 빠져 실종된다. 방해자를 없앤 래트클리프는 인디언의 땅에 군대를 파견하자고 영국 국왕을 설득하지만, 제임스 왕은 먼저 인디언 추장을 만나 보겠다며 존 랄프를 단장으로 하는 새로운 선단을 파견한다. 존 랄프는 포화탄족의 추장에게 평화사절로 영국 국왕을 만나러 가지고 설득하지만, 인디언들은 추장에 여행을 떠나야할 필요를 느끼지 못했고, 결국 포카혼타스가 영국에 가기로 결정한다. 충직하고 힘센 우티와 귀여운 너구리 미코, 강아지 퍼키, 파랑새 플리도 몰래 배에 오른다. 마침내 도착한 런던, 포카혼타스의 눈에는 모든것이 새롭고 신기하다. 국왕으로 부터 무도회에 초대받은 포카혼타스는 존의 집에서 숙녀로 변신하기위해서 부산을 떤다. 그러는 사이 둘에게는 묘한 감정이 싹트기 시작한다. 드디어 무도회 날. 국왕의 질문에 포카혼타스가 슬기롭게 답변하자 왕은 매우 기뻐한다. 하지만, 저녁식사의 구경거리로 야만적인 행동을 보고 포카혼타스는 왕에게 강력히 항의하다가 감옥에 갇히는 신세가 되고 만다. 그런데, 죽음을 기다리고 있던 포카혼타스의 눈 앞에 기적처럼 존 랄프가 나타난다. 가까스로 탈출하게 되지만, 그녀는 다시 국왕을 찾아간다. 이대로 도망친다면 자신의 부족이 위태로와질 것이기 때문이었다. 영국의원들이 소스라치게 놀란 가운데 법정에 도착한 포카혼타스는 래트클리프이 음모를 밝히고 군대 파견을 중지해 줄 것을 요청한다. 결국 왕도 이에 수긍하지만, 래트클리프와 그의 선단은 이미 항구를 떠난 상태. 포카혼타스 일행은 이들을 저지하기 위해 마지막 결전을 벌인다.