아미쉬 공동체에서 살아가는 에이미는 세례를 받고 진정한 아미쉬 교인이 되어 살기로 결심한다. 그러던 어느 날, 에이미의 절친인 레베카가 이상한 행동을 하기 시작하고, 에이미는 레베카의 몸에서 악마를 보게 된다. 에이미는 고민 끝에 사람들에게 로버트에게 자신이 악마를 본다는 사실을 털어놓지만, 공동체 특성상 사람들은 에이미의 말을 좀처럼 믿어 주지 않는다. 죄책감과 공포에 시달리던 에이미는 우연히 마을 장의사인 크리스를 만나게 되고, 크리스는 에이미에게 악령의 주인을 찾아 없애야 한다며 위험한 의식을 거행하는데...

대학교에서 퇴학당하고 집에서 빈둥대는 백수 노아(조나 힐)는 엄마의 권유에 못이겨 하룻밤 베이비시터가 된다. 노아가 돌봐야 할 아이들은 심리불안 증세가 심각한 슬레이터, 짙은 화장을 하고 섹시함만을 추종하는 블라이스, 과격한 행동을 일삼는 엘살바도르 입양 소년 로드리고 3남매. 아이들과 티격태격하며 시간을 때우던 노아는 짝사랑 섹시녀 마리사의 전화를 받는다. 당장 마약을 구해서 파티에 와달라는 것. 마리사에게 점수를 딸 기회를 잡은 노아는 마약상 칼(샘 록웰)을 만나 마약을 구하고는 아이들과 함께 파티장으로 향한다. 그런데 로드리고가 마약이 든 알을 훔쳐오고, 옥신각신하는 과정에서 알이 깨져 마약이 공중으로 흩어지면서 문제가 시작된다. 칼은 1시간 후에 1만 달러를 가져오지 않으면 죽이겠다며 노아를 협박하는데…