용의 습격을 받은 한 마을이 사라지고 용사들은 포룡대를 꾸려 용을 잡기 위한 길을 떠난다

나라의 혼란을 틈타 생겨난 흑우회는 모든 문파를 제압한 후 멋대로 세상을 휘젓는다. 정무문의 문주 곽장공은 죽을힘을 다해 흑우회의 혈마라와 싸우지만 결국 패하고 필생의 정수인 오기정문을 아들에게 전해 준 후 눈을 감는다. 14년 후, 유정이라는 소년이 곽가권관에 찾아와 무예를 배우고 싶다고 하자 곽 사부는 살기가 강하다며 돌려보내는데...

상고 시대에 적후가 황제에게 패했고 동해 모처에 봉인되며 이로부터 세상의 구도가 정해져 있다. 삼천 년 후, 소년 이정이 곤륜산에서 공법을 수행하고 있는데 산에서 내려가 요괴를 없애라는 명을 받았다. 그는 도중에 슬기주머니 강자아, 소녀 봉십과 교롱 오광을 만났다. 이때 대황성 성주 장오는 요괴들이 제멋대로 백성을 살해하도록 내버려 두었다. 심지어 적후를 부활시키고 인간 세상을 영원히 회복할 수 없는 처지에 빠지게 하려고 한다. 이정 일행 네 사람이 단번에 의견이 일치되며 요괴를 굴복시키고 인간계의 위기를 해결하자고 결심했다. 한 차례의 정의와 사악의 대결이 그대로 시작한다...

천 년 전 청사는 도청의 가르침을 받아 점차 개화하여 도청을 사랑하게 된다. 청사의 집착으로 도청은 윤회지겁을 겪게 되고, 세세의 횡사를 당하게 된다. 도청의 불행을 끝내주기 위해, 수백 년 동안 청사는 도청의 환생을 찾아다니는데…