평범한 미국 여학생인 폴라 카슨(질 숄렌 분). 성적도 좋고, 귀여운 외모에 브래드 피트가 남자 친구이다. 드와이트는 우리의 착한 여학생을 유혹하는 나쁜 소년으로 나온다. 그는 빨간 차를 몰고 다니며 온갖 반항을 하고 폴라를 어떻게 해보려는 무모한 청년이다. 브래드 피트를 조종하는 질 숄렌, 폴라는 브라이언 우즈가 관계된 드와이트의 어두운 과거를 모르고 있다. 브라이언은 그의 아버지가 죽은 후에 정신 병원에 입원했다가, 학교로 돌아온 기이한 학생이다. 지방 변호사인 폴라의 아버지(마틴 멀)는 브라이언이 고의적으로 아버지를 죽이려고 자동차의 브레이크를 고장냈다고 믿고있지만, 증거가 나오지 않아, 브라이언은 미치광이 수용소로 조용히 보내진 것이다. 그리고 다시 미치광이들이 - 십대들 - 날뛰는 학교로 돌아오게 된다. 폴라는 브라이언에게 빠지기 시작하고 드와이트를 괴롭게 만든다. 사람들이 죽어나가고 브라이언이 킬러로 의심을 받는다. 하지만 폴라는 드와이트의 행동이 이상함을 느끼고, 그를 의심하기 시작한다. 폴라는 진짜 킬러와 싸우기 위해서 다른 이들과 힘을 합친다.

베이비시터로 일하는 줄리아는 늦은 밤 차가 고장났다며 전화를 이용하게 해달라는 남자와 문을 사이에 두고 실강이를 벌인다. 이 때 집 안에서는 아이와 물건들이 사라지고 줄리아는 공포에 사로잡히는데....

자상하고 따뜻하며 '계부'임에도 불구하고 가족을 향한 애정을 숨기지 않는 남자. 겉보기에는 완벽해 보이는, 부동산중개업자인 이 남자에게는 비밀이 있다. 바로 연쇄살인범이라는 것이다. 그는 한 가정을 몰살시키고 새 가족을 얻기 위해 이곳에 온다. 그는 새 가족을 얻지만 자신에게 마음을 열지 않는 딸 때문에 힘이 든다. 하지만 그는 이 상황을 즐긴다. 그에게 '아직 완벽하지 않은 가족'은 완벽하게 만들 의미가 있기 때문이다.

남들은 섹스를 하는 방법을 고민할 것 같지 않지만 네 명의 그들은 그들이 서로 여름이 끝나기 전에 딱지를 떼야 된다는 것에 동의한다. 하지만 그 기회의 대부분은 자신들의 미숙한 태도와 좋지 못한 계획에 의해 실패하게 되고. 가장 현명한 소년은 정말 그의 오랜 여자 친구와 함께 머물면서 친밀한 수준으로 관계를 취하길 바라고 있지만, 인내의 한계를 느끼게 되는데…

시노우 분교의 영화과 학생들은 영화과를 경시하는 학교당국에 불만을 갖고 하루 저녁의 철야 공포영화제를 연다. 공포영화계의 대부인 M 박사를 초청해서, 사흘 후면 철거되는 드림랜드라는 대형극장을 임대하여 입체프로를 준비한다. 영화제는 예상외로 성공해서 목표금액을 넘어선 수입에 학생들은 기뻐 어쩔줄을 모른다. 그러나 이상한 일이 일어난다. 교수인 데이비스(Mr. Davis: 토니 로버츠 분), 데이비스와 정을 통해오던 티나(Tina: 프레디 심슨 분), 남학생 토비(Toby: 톰 빌라드 분) 등이 계속해서 사라지는 것이다. 영화제를 앞두고 악몽에 시달리던 매기(Maggie: 질 쇼렌 분)는 아직 상영하지 않은 '임자'를 보고 자기 꿈과 같은 내용이라는데 놀란다. 교수나 학생들이 사라지는 것이 임자와 관계가 있는 것으로 판단하고, 임자의 제작, 감독, 주연이었던 란야드가 영화제에 나타날지도 모른다고 경계한다. 매기의 예측은 맞았고, 란야드는 영화제에 나타나 영화상영과 실제를 병행해서 공연을 마무리하려 계획을 추진한다. 그것을 안 매기와 란야드의 대결이 진행되는 영화제와 병행해서 진행된다. 매기를 자기 딸이라고 납치한 란야드와 입씨름을 하는동안, 매기는 그가 란야드가 아니고 15년전 매기의 아버지가 이모의 총에 죽는 사고가 났을때 일어난 화재로 불구가 됐던 토비라는 사실을 알게 되고, 매기를 사랑하는 마크의 도움으로 매기는 토비를 없애고, 가까스로 목숨을 구하는데...

줄리어드에 다니고 있는 성악가 지망생 크리스틴(질 스코알렌 분)은 친구 메그와 함께 도서관에서 에릭 대슬러가 작곡한 '돈 후안 트라이엄펀트'란 진귀한 곡을 찾아 낸다. 오디션에서 이 곡을 부르던 크리스틴은 갑작스러운 사고로 쓰러지게 된다. 여기에서 장면은 바뀌어 크리스틴이 오페라 연습 도중 상처를 입고 쓰러져 있다. 이때 세상 사람들에게 천재적인 음악적 재능을 인정받기 위해 영혼을 악마에게 팔아버리고 그대신 추한 얼굴로 변해버린 에릭 대슬러가 크리스틴에게 나타난다. 그는 그녀에게 오페라의 주역을 맡게 해주기 위하여 조셉의 죽은 모습을 옷장에 걸어 디바 칼로타(스페파니 로렌스 분)에게 충격을 줘서 못나오게 한다. 또한 크리스틴의 평을 안좋게 쓴 평론가 해리슨을 살해하는 등 수단과 방법을 가리지 않고 끔찍한 일들을 저지른다. 결국에는 크리스틴을 자기가 사는 곳으로 납치해 가는데 그녀를 사랑하는 리처드(알렉 하이드-화이트 분)가 호크 형사(테렌스 하베이 분)와 함께 뒤를 쫓는데.

미국 횡단여행을 하고 있던 클라크와 리시는 텍사스 사막의 출입 금지구역을 통과하는 지름길을 택한다. 그들은 이 길을 통과하면서 아무런 문제와 부딪히지 않자 은근히 걱정에 사로 잡힌다. 얼마후 그들은 굉장한 뱀떼들의 습격을 받지만 별다른 위험을 의식하지 못한다. 뱀에 물린 클라크. 일반 해독제들로는 상처를 치료하지 못하지만 그를 치료한 의사들조차도 그에게 무슨 일이 일어날지 알지 못하는데...