마이클 무어는 치열했던 2000년 대선부터 시작해서 실패한 텍사스 석유재벌에서 미국 대통령이 되기까지의 부시 대통령의 가능할 것 같지 않은 일련의 역사를 거꾸로 거슬러 올라간다. 그리고 나서 마이클 무어는 대통령 일가와 측근의 가까운 친구들과 사우디 왕가와 빈 라덴 일가 사이의 개인적 우정과 사업적 연계성을 보여주며, 공개되어서는 안 될 대통령의 판도라 상자 뚜껑을 열어 제친다. 마이클 무어는 이러한 연관성이 빈 라덴 일가가 911테러 직후 광범위한 FBI의 수색 과정 없이 사우디를 벗어 날수 있도록 허가하는 결정으로 이어졌는가를 영화 내내 집요하게 파고 든다. 또한, 마이클 무어는 국가 방위의 이러한 허점과 기본적인 인권을 침해하는 “애국 법”이 제정되면서 끊임 없이 테러의 공포에 사로잡혀 있는 한 나라와의 명확한 불일치에 대해 집중한다. 또 다른 미스터리는 미국 국경은 재정부족 때문에 위험천만하게도 허술하게 방치되어 있다는 사실이다. 주된 이유는 부시 행정부가 지구반대편에 있는 이라크와의 전쟁을 준비 하는데 엄청난 재원을 할당했기 때문이다.

빅터 콘테는 야구의 강자 배리 본즈, 육상의 전설 매리언 존스와 팀 몽고메리를 비롯한 최고의 운동선수들이 연루되어 스포츠계를 발칵 뒤집어 놓은 사상 최대의 도핑 스캔들과 동의어가 된 이름이다. 콘테는 샌프란시스코만 지역에 위치한 자신의 건강기능식품 기업인 발코 연구소가 경기력 향상을 위한 불법 약물을 취급한 바 없다고 16년간 주장했다. 그러나 2000년에 이르러 어둠의 길에 접어든 그는 스테로이드와 명성, 세계 신기록을 좇는 운동선수들이 가장 먼저 찾는 이가 되었다. 이번 다큐멘터리는 팀 몽고메리를 비롯해, 42개 혐의로 기소된 콘테를 감옥에 보내는 데 일조했던 도핑 방지 및 국세청 관련 담당자 등 콘테와 연관된 주요 인물들의 인터뷰를 담았다. 그들이 내놓는 충격적인 증언과 함께, 스포츠 역사에서 가장 악명 높은 인물의 믿기 힘든 이야기가 차례차례 펼쳐진다.

FBI 훈련생 에릭 오닐(라이언 필립)은 평소 존경과 선망의 대상이었던 FBI 요원 로버트 핸슨(크리스 쿠퍼)이 이끄는 FBI 비밀 문서 관리 본부로 발령받게 된다. 그러나 FBI요원이 되었다는 기쁨은 잠시, 빠른 진급 뒤에는 엄청난 진실이 숨어 있었다. 그동안 FBI 본부는 핸슨을 자신이 관리해오던 일급 정보를 러시아에 팔아온 이중첩자 용의자로 지명 비밀리에 수사를 진행해왔고 이제는 그 결정적인 증거를 잡기 위해 오닐을 파견한 것이다. 본부는 오닐에게 핸슨의 신뢰를 얻어 스파이로서의 단서를 찾아내라는 임무를 맡겼다. 죽음의 스파이 게임에 휘말린 오닐은 이제 핸슨의 증거를 포착해야지 만이 자신도, 자신의 가족도, 나아가 나라까지도 살릴 수 있음을 깨닫는다. 이제, 국가의 안보를 배신한 남자와 그를 쫓는 신참 FBI의 숨막히는 스파이 게임이 펼쳐진다!