유명한 작가를 꿈꾸지만 번번이 등단에 실패하던 라파엘. 삶을 등지려던 순간, 라파엘은 묘령의 남자에게 모든 소원을 들어주는 '나귀가죽'을 받게 된다. 라파엘은 평생의 소원이었던 등단을 이루고, 넘치는 돈 속에서 방탕한 삶을 즐긴다. 하지만, 소원이 이루어질 때마다 라파엘의 수명 역시 조금씩 줄어드는데...

카미유는 아들 프랑수아가 자동차 사고로 죽자 그의 친구 프랑크를 찾아간다. 사고에 책임이 있어 괴로워하는 그를 장례식 날 집으로 데려오고, 딸과 친척들은 비난의 시선을 쏟아 붓는다. 프랑크의 삶에 깊이 관여하기 시작하는 카미유.

새로운 학교로 전학 온 16살 소녀 주니는 침착하고 착한 성품의 오토와 곧 연인이 된다. 그러나 학교 최고의 매력남인 이탈리아어 교사 느무르가 주니에게 운명적 사랑을 느끼고 주니 역시 느무르에게 같은 열정을 지니게 되지만 그녀는 그를 외면한다. 과연 영원한 사랑은 환상일 뿐이라고 말하는 주니의 마음을 가질 수 있는 사람은 누구일까?

레오는 21세로 네 형제중 장남이다. 레오는 프랑스 시골에 거주하는 가족들에게 그가 게이이고 HIV양성에 걸렸단 소식을 알리게 되고, 가족들은 그를 위해 전부 모인다. 가족들은 어린 마르셀에겐 사실을 알리지 말자 합의하지만, 마르셀은 우연히 그 얘길 듣고 점점 삐뚫어지게 행동한다. 어린 마르셀은 진실을 알고 싶지만 가족들은 마르셀에겐 아무 일 없는듯 행동한다. 레오는 동생 마르셀과 함께 파리에서 치료를 받게되고, 레오는 마르셀을 보호하기 위해 그를 자꾸만 밀어내려고 한다. 형을 돕고 싶은 마르셀, 가족들, 레오는 힘든 시련을 겪게 되는데...