시각 장애를 가진 레오나르도(레오)는 자신을 향한 엄마의 지나친 관심과 보호에서 벗어나 독립적인 삶을 살기위해 노력하는 10대 소년이다. 유일한 베스트 프렌드인 지오바나로부터 실망감을 느낀 레오는 좀 더 자유로운 삶을 꿈꾸며 해외 교환학생 프로그램에 지원하기로 마음을 먹게 된다. 하지만 전학생 가브리엘이 나타나면서부터 레오의 마음속에는 새로운 감정의 소용돌이가 일어나기 시작하고, 교환학생으로 떠나려던 계획에 대해 고민하게 되는데…

중산층의 평범한 주부 헬레나는 자신의 꿈이었던 슈퍼마켓 사업을 시작하지만 남편의 실직과 경기 침체 등 그녀의 원대한 꿈은 시작부터 덜컹거린다. 어느 날 가게 한쪽 벽에 정체를 알 수 없는 검은 얼룩이 발견되고 얼룩이 커져가면서 그녀의 사업과 일상도 흔들리게 되는데... 느슨한 미스터리 플롯에 중산층의 위기감과 미묘한 계급갈등을 능숙하게 엮어내는 수작. (2012년 제16회 부천국제판타스틱영화제)