도성의 무술 대회에 부족 대표로 나선 사생아 청년. 어리고 비천하다는 논란이 일지만, 실력으로 가벼이 누르고 출전 자격을 따낸다. 이제 다음 목표는 최종 승자가 되는 것. 그리하여 부족의 명예를 높이고 잃어버린 뿌리도 찾는 것이다.

전국 초기, '방연'이 거궐로 천하를 휩쓸고, 제국은 위기를 맞이한다. 천하오검을 가진 자가 천하를 호령할 것이라는 예언에 따라 제나라 태자는 잃어버린 순균검을 찾아 난을 평정하려 길을 떠난다.

왜구에 맞선 벼랑 끝 복수혈전이 시작된다! 명나라 가정제 32년, 왜구가 동남 연해 지역에 쳐들어오고, 이를 대적하기 위해 명나라의 병장국은 신식 무기 ‘비몽포’를 제작하기로 한다. 병장국에 책임자로 임명된 ‘노기’는 3년의 노고 끝에 ‘비몽포’를 완성하지만, 혼란한 상황 속에서 자신의 가족은 물론 동료까지 무참히 살해되고 만다. 가까스로 목숨을 부지한 ‘노기’는 가족과 동료들을 죽인 왜구에게 자비 없는 피의 복수를 시작하게 되는데…

매파가문 출신인 맹령서는 낮에는 사람들의 혼담을 이어주는 선연사이고 밤에는 의로운 일을 자처하는 협객 ‘ 야행 고양이’ 이다. 그녀는 억울하게 살인 누명을 쓰게 되여 어쩔수 없이 반격에 나서게 되면서 기린사 하란홍진과 연합하여 사건의 진실을 파헤친다. 두사람은 환난을 함께 하면서 서로를 사랑하게 되었고 결국에는 악인들의 음모를 파헤치게 되는데…

명나라 말, 염당 조직의 일원인 ‘형강봉’은 천한 신분에서 벗어나 자유를 찾기 위해 부현의 우두머리 격인 ‘조통’의 심부름꾼을 자처하며 살아간다. 살해 용의자 독룡방 방주를 처단하는 임무를 마지막으로 떠나려면 ‘형강봉’은 ‘조통’과 그를 둘러싼 관리들이 관직과 재물을 탐하는 간악한 음모를 꾸민다는 사실을 알게 되고, ‘형강봉’은 자유를 위해, 백성을 위해 그들을 처단하기로 마음 먹는데…