홍콩에서 일본으로 도망간 테러범 이중청을 홍콩으로 인도하는 비행기 내에서 갑자기 나타난 테러범으로 인해 한바탕 소란이 일어난다. 하지만 이를 예상한 특수경찰 미셸과 마이클, 그리고 유우 창 등이 진압한다. 한편 이에 앙심을 품은 이중청 일당은 인터폴 소속의 유우 창의 가족에게 테러를 가해 아내와 딸을 사살한다. 결국 유우 창은 미셸을 미끼삼아 범인을 유인, 격렬한 총격전 끝에 결국 범인을 사살하지만 많은 희생자를 냈다는 이유로 미셸이 정직 처분을 당하게 되는데...

형사 아룡과 국화, 마타 삼총사는 암흑가의 호남파 보스인 추위를 체 포하나 놓치고 만다. 추의는 아룡을 유인, 살해하자 국화는 슬픔에 잠겨수사를 자청하나 아룡의 죽음을 부주의로 인한 사고로 인정하는 상부는수사요청을 묵살한다. 어느날 국화는 아홍의 환심을 사는데 성공, 그녀의 도움을 청해 아룡의 원한을 풀어줄 복수심에 불타 오르게 된다. 국화에게 사랑을 느끼는 아홍. 순간 추위는 함정에 빠진걸 직감하고 국화에게 도전, 둘간엔 불꽃튀는혈전이 전개된다. 결국에는 추위일당을 일망타진하나 국화는 총에 맞아 쓰러져 들것에 실려나가는 아홍을 애타게 부르는데...

불법 자금 세탁의 온상이 된 홍콩. 홍콩 세관까지 연루된 불법 자금 세탁 사건이 터지자 홍콩 부패방지국 ICAC(염정공서)와 홍콩 금융정보분석원 JFIU가 동시에 나섰다. 하지만 ICAC에서 불법 자금을 추적하던 열혈 팀장 육지렴이 뇌물 수수 혐의로 정직 처분을 받고 되려 쫓기는 신세가 된다. 육지렴은 누명을 벗기 위해 자신의 결백을 믿어주는 유일한 절친, JFIU의 류보강 경감과 함께 사건을 조사하다가 베일에 싸여있던 거대 불법 자금세탁 조직의 꼬리를 잡게 되는데...

경관 호윙추는 경찰에 근무하면서 부조리한 현실에 회의를 느낀다. 그러던 중 강력반장의 지시로 범죄 조직에 잠입하여 범행 정보를 보고하는 잠입 수사 임무를 맡지만 현실적인 문제에 점점 열정을 잃어간다.

홍콩 경찰청의 특수기동대 소속 진가구 순경(성룡)은 낙천적인 성격과 뛰어난 능력으로 모든 사람들로부터 인기가 높다. 특수 기동대 훈련을 마치고 본서로 돌아온 진가구는 동료들과 함께 악명 높은 마약밀매 조직인 구탐파 일당을 일망 타진하는 작전에 투입되어 범죄자들과 일대 격전을 벌인 끝에 두목인 구탐을 혼자서 체포하여 일약 경찰의 영웅이 된다. 서장은 부족한 증거를 보완하기 위해 구탐의 여비서인 셀리나를 무혐의 처리해 주는 대신 법정에서 구탐의 혐의를 입증해 줄 수 있는 증언을 해 줄 것을 요청하고 구탐의 부하들이 셀리나를 해치지 못하도록 재판이 열릴 때까지 보호하는 임무를 진가구에게 맡긴다. 그러나 증언을 탐탁찮게 여기는 셀리나는 진가구의 녹음기에 장난을 쳐놓은 뒤 달아나 버리고 셀리나 없이 재판정에 나간 진가구는 증언대에서 대망신만 당한다. 그 일로 구탐은 풀려나고 진가구는 징계를 받는다. 그러나 진가구는 이에 굴하지 않고 셀리나의 행방을 찾지만 구탐의 부하들의 함정에 빠져 셀리나를 구해내는 데엔 성공하나 대신 구탐의 끄나풀 노릇을 한 모순경을 죽인 살인범으로 누명을 쓰고 쫓기게 된다. 그러나 진가구는 포기하지 않고 구탐의 주위를 맴돌다가 자료를 ?내려던 셀리나를 잡으러 온 그들의 일당과 대격투를 벌여 마침내 구탐과 그 일당을 체포하고 셀리나의 도움으로 누명도 멋고 구탐의 범죄를 입증할 증거까지 함께 확보한다.

주목받는 변호사를 그만두고 사건에서 진실과 범인을 밝히기 위해 곽부성은 검사가 된다. 검사가 되면 범인을 보는 눈이 생길 것이라는 소신을 가진 채로. 그때 마침 그가 사건을 맡게 된다. 하체마비인 계륜미는 장애인으로 산부인과 병원에 진료를 받으러 갔다가 의사선생님 장첸으로 부터 성폭행을 당했다고 주장하는 사건이었다. 홍콩의 유명 의사인 장첸의 성폭행 사건은 진실여부를 떠나 여론의 인기를 타게 된다. 언론의 시선과 공개적인 부끄러움 속에서 진실을 밝히겠다며 소송을 강행하고 곽부성은 범인은 밝혀진다는 소신으로 그녀의 지키고자 노력한다. 그러던 어느 날, 장첸은 계륜미와 성폭행범으로 지목한 장첸 사이에서 오고간 종이 장미를 보고 무엇을 알게 되는데...

암흑가에서 성장한 송자호는 경찰의 길을 걷는 동생 아걸 때문에 손을 씻으려 한다. 그러나 음모에 휘말려 감옥에 들어가고, 친구 소마는 그의 복수를 하다가 총에 맞아 한 쪽 다리를 저는 불구가 된다. 수 년의 세월이 흘러 출소 후 홍콩으로 와 새 생활을 시작한 자호는 옛 부하인 아성 밑에서 자동차 세차나 하고 푼돈을 받고 있는 소마를 발견하게 된다. 지하 주차장에서 찬 도시락을 먹는 소마와 눈물 겨운 재회를 하는 자호. 소마는 의리를 저버리고 지금의 암흑가 보스가 된 아성으로부터 과거의 영광을 되찾자고 제안한다. 하지만 송자호는 자신들의 시대가 끝났음을 선언하고 갱생의 길을 걷는데...

컴퓨터 업계의 거물 초우 형제가 경영하는 회사 네트워크가 치명적인 바이러스에 감염된다. 대혼란 직전에 컴퓨터 엔젤로 불리는 린(서기)의 도움으로 회사를 구한 형 초우 루이는 린을 회사에 초대하지만, 린은 갑자기 섹시한 해커에서 화려한 무술 실력을 가진 암살자로 돌변한다. 동생 수(조미)와 인공위성을 동원한 첨단 시스템의 도움으로 감시망을 뚫고 홀연히 사라지는 린. 이 사건의 조사를 맡게 된 강력계 여형사 홍(막문위)은 감시 카메라에 잡힌 린의 현란한 솜씨를 보며 만만치 않은 상대를 만났다는 것을 직감한다. 린과 수는 국책 프로젝트였던 첨단 네트워크 시스템 ‘월드 파노라마’을 개발한 아버지가 이권을 노린 집단에게 살해당하자 복수를 맹세하고 프로페셔널 킬러로 커온 자매. 린은 자신의 신분을 속이고 사랑하던 얀(송승헌)에 대한 사랑과 킬러로서의 죄책감 때문에 은퇴를 결심하지만, ‘월드 파노마라’ 시스템을 둘러싼 국제적 음모 때문에 린과 수 모두 위험에 빠지고, 둘을 뒤쫓던 홍형사마저 덫에 걸려 살인 누명을 뒤집어쓰게 되는데…

홍콩 최고의 최면술사 여상정(여명 분)은 살인 혐의로 수감 중이다. 경찰 내부 관리의 사건을 수사하던 이문건(정이건 분)은 사건과 최면과의 관련성을 파악하고 여상정에게 조언을 구하기위해 그를 찾아간다. 한편 이문건은 다이아몬드 경매장의 경호 임무를 맡던 중 자신의 의지와는 상관없이 다이아몬드를 훔치게 되는 함정에 빠지게 되고, 그 배후에 여상정의 최면이 작용했음을 알고, 자신의 누명을 벗기 위해 그의 뒤를 뒤쫓는다. 그러나 여상정 역시 자신에게 복수하고자 아내와 친구의 가족들을 인질로 잡고 있는 조직의 보스(오진우 분)에게 이용당하고 있는 상태였다. 이제 두 사람은 자신의 누명을 벗기위해, 그리고 사랑하는 가족을 구하기 위해 함께 손을 잡게 되는데...,

엽한은 홍콩에서 자주 무장강도 사건을 저지른다. 이에 형사 흑묘는 주범 엽한을 체포하기 위해 홍콩의 가장 큰 암흑가 조직 초주파의 본거지로 잠입한다. 그의 신분을 아는 사람은 동료 이형사와 상관 왕서장뿐. 흑묘는 경마장을 기웃거리는 등 부랑아 행세를 하며 2년을 기다린 끝에 교도소에서 사귀게 된 친구 사피를 통해 두목 엽한을 소개받게 된다. 원래부터 사피를 신임 했던 엽한은 처음에는 흑묘를 의심하는듯 했지만 결국 사피의 말을 듣고 흑묘를 보석상 습격사건에 동참시킨다. 그러나 치밀하고 냉철한 두목 엽한은 정보가 새나갈 것을 우려하여 외부로 전화나 통신을 하지 못하게 한 뒤 곧바로 실행에 옮긴다. 경찰에 연락을 하려했으나 실패한 흑묘는 미처 그 사실을 경찰에 알리지 못하고 아무런 대비책 없이 복면을 한채 보석상 습격에 가담하게 되고 경찰과의 교전끝에 총상을 입게 된다. 그 사건으로 동료 아형사가 죽게되고 흑묘는 현상수배자가 된다. 그리고 사피와의 싸움끝에 그가 죽자 그는 살임범으로까지 몰리게 된다. 그러나 왕서장은 조직의 두목 엽한을 잡아와야만 해명을 해줄 수 있다며 외면한다. 그는 두목 엽한을 끝까지 추적하여 그를 죽이는데 성공하지만 자신이 경찰임무 수행중이었다는 것을 끝까지 해명하지 못하고 총에 맞아 죽고 만다.

1930년 성도와 상해를 잇는 새로운 레일을 달리는 부귀열차는 논스톱으로 한수진이라는 작은 마을을 지나간다. 때마침 진시황릉의 병마용도를 일본에 팔기 위해 일본 특사가 부귀열차에 탑승하게 되는데 병마용도와 승객들의 금품을 털기 위해 흉악한 은행강도들이 기차를 노리고 있었다. 이때 천하의 한량이자 모험가인 사모는 정방천은 직접 제작한 폭발물로 기차를 서게 만든다. 약탈과 폭력으로 뒤범벅이 된 한수진은 욕망으로 뭉친 낯선 남자들의 도전과 악당들의 약탈로 인해 더욱 악화일로에 서게 되고 정방천의 대활약이 화려하게 펼쳐지는데..