러일전쟁을 목전에 둔 메이지 34년말(1901년, 明治=명치는 일본의 연호로 1868년 1월 25일~1912년 7월 30일), 군부는 러시아군과 싸우기 위해서는 한랭지에서의 훈련이 필요하다고 판단하고 핫코다산이 그 장소로 선택된다. 훈련에 참가하라는 명령을 받은 "칸다(神田)" 대위와 "토쿠시마(徳島)" 대위. 대부대로 자연을 극복하고자 하는 "칸다" 대위의 부대와 소수정예로 자연에 거역하지 않고 타협하고자 하는 "토쿠시마" 대위의 부대는 각각 겨울의 핫코다산으로 향하는데...

겉으로는 평범하고 온순한 회사원인 아사쿠라는 사실 어둠의 뒷골목을 종횡무진하는 범죄자다. 강도, 암살 등 돈을 벌기 위해 어떤 짓도 서슴지 않던 그는 자신이 근무하는 회사와 관련한 모종의 음모가 있음을 눈치챈다. 오야부 하루히코의 장르 소설을 원작으로 한 작품으로 거침 없는 폭력 묘사와 경쾌한 분위기가 강렬한 충돌을 일으킨다.

1948 년 8 월 9 일. 나가사키에서 산파를 사는 노부코 전에 3 년 전에 원폭으로 잃은 것의 아들 코지가 느닷없이 나타난다. "엄마는 포기가 나쁘기 때문에 좀처럼 나오지되지 못 했어." 그날부터 코지는 때때로 노부코 앞에 나타나게된다. 두 사람은 많은 이야기를하지만, 가장 큰 관심은 코지의 연인 마치코의 것이었다.