속편. 백운 도사에게 무예을 익힌 후, 무과 시험에 응시하기 위하여 한양으로 길을 떠나던 길동은 도중 공초 도사와 곱단, 똘이 남매를 차례로 만난다. 길동은 측근의 모함으로 귀양을 간 곱단 아버지의 누명을 벗겨주기 위해 공초도사와 함께 왜구 무사들까지 끌어들여 포진을 하고 있는 문제의 변부사와 황대응에 맞선다. 곱단과 돌이도 혐력, 결정적인 순간에 길동의 활약으로 변부사 일행은 일망타진된다. 그간의 고초로 눈까지 멀게 된 곱단의 눈도 뜨여 길동 일행은 환호성을 지른다. 그때, 닥쳐온 과거 시험 때문에 길동은 황급히 시험장으로 향한다.

청조 중엽. 갈마룡은 명조왕실의 후손 주명천 소년을 죽인 공훈이 인정되어 본건성 제독에 오른다. 그러나 죽은 줄로 안 왕손은 조선구의 천애고아였고, 왕손은 청조의 눈길을 피하여 멀리 도피한다. 세월이 흘러 20년. 벼랑에 떨어진 소년은 북 소림사의 운공대사의 손에 구원되어 이제는 북 소림사의 고수 무상스님으로 되어 있었다. 갈마룡은 왕손이 살아있음을 알고 왕손을 추적하고, 왕손을 보호하려는 무사와 갈마룡의 혈투가 벌어진다. 갈마룡은 함정을 파서 무상을 죽여 매장하지만, 무산은 뜻있는 농부와 달의 손으로 소생이 된다. 무상과 갈마룡의 사투가 벌어지고, 무상의 가슴에 걸린 옥패 조각을 본 갈마룡이 멈칫하는 순산 무상의 필살권이 격출 된다. 무상의 목걸이의 반쪽 짝이 갈마룡에게도 있었다. 허무하게 죽어가는 무상의 아버지 갈마룡….

의리를 중요시 여기는 사나이 강호는 거룡을 만나 조직에 가담한다. 그는 세력이 큰 마약 조직 최일룡을 기습하여 명성이 높아지지만 한편으로는 홀어머니를 극진히 모시는 효자이다. 강호의 여동생 혜림을 소개 받은 거룡은 그녀에게서 사랑을 느끼고 결혼을 약속한다. 한편 강호와 거룡은 조직을 탈퇴하려는 오봉을 지켜주려 하지만 조직은 오봉을 습격하고 그는 둘의 도움으로 간신히 살아난다. 그들은 보스 정동남이 자신의 사욕을 채우기 위해 조직을 이용하고 있음을 알고 거룡의 약혼식날 그를 습격한다. 그러나 혜림과 거룡의 약혼식장에 강호는 거룡의 시체를 안고 나타난다. 축복 받아야 할 약혼식장은 울음 바다가 되고 강호는 정남과 숙명의 대결을 펼친다. (박민) 의리를 중요시 여기는 사나이 강호는 거룡을 만나 조직에 가담한다. 그는 세력이 큰 마약 조직 최일룡을 기습하여 명성이 높아지지만 한편으로는 홀어머니를 극진히 모시는 효자이다. 강호의 여동생 혜림을 소개 받은 거룡은 그녀에게서 사랑을 느끼고 결혼을 약속한다. 한편 강호와 거룡은 조직을 탈퇴하려는 오봉을 지켜주려 하지만 조직은 오봉을 습격하고 그는 둘의 도움으로 간신히 살아난다. 그들은 보스 정동남이 자신의 사욕을 채우기 위해 조직을 이용하고 있음을 알고 거룡의 약혼식날 그를 습격한다. 그러나 혜림과 거룡의 약혼식장에 강호는 거룡의 시체를 안고 나타난다. 축복 받아야 할 약혼식장은 울음 바다가 되고 강호는 정남과 숙명의 대결을 펼친다. (박민)