미국에 맞선 남북 공조첩보전이 시작됐다! 미국 CIA가 무르익은 남북 화해의 무드를 저지시키고자 비밀테러요원들을 한국에 급파해 ‘평양예술단의 수석 무용수’인 지은을 납치하려는 음모를 꾸미자, ‘NIS(국가정보원)'와 ‘북조선 인민무력부’는 공조 프로젝트팀을 결성, 미국과 정면으로 맞서게 되는데....

3대째 가업을 이어 '라라클럽'을 운영하는 조은자 사장의 나날은 괴롭기만 하다. 스테이지엔 파리만 날리고 섭외한 가수들은 펑크내기 일쑤, 테이블에 비싼 안주를 내보내 본 지가 아득하기만 하다. 그 옛날, 독립자금을 모으던 조선 최고의 유흥구락부 라라클럽의 모습은 온데간데 없고 남는 건 빚이요, 느는 건 한숨뿐이니... 화려한 무대와 음악으로 북적대던 옛 시절이 그립기만 한 그녀, 조은자는 불러본다. 아~ 옛날이여!!

성공을 꿈꾸는 나. 나를 꿈꾸는 엄마. 우리가 함께 한 순간. 나의 가슴에 숨쉬는… [천사의 숨소리] 슈퍼스타를 꿈꾸는 연기자 지망생 재민. 아픈 몸을 이끌고 그의 꿈을 응원하는 엄마 영란. 그런데 어째 아들이 스타가 되겠다고 벌이는 사건들이... 웬수(?)가 따로 없다. 아들 뒷바라지에… 뒷감당에… 몸이 열 개라도 모자라는 영란. 과연 재민이는 정신 차리고 진짜 슈퍼스타가 될 수 있을까? 기획의도. “연예인 고시”를 아십니까? 사시, 행시, 언론고시를 넘어 대한민국 최고 경쟁률을 자랑한다는 연예인 고시! 단 한 명의 우승자를 뽑는 오디션 프로그램 경쟁률 135만 대 1, 한 영화의 출연을 위한 오디션 경쟁률 2500 대 1. 단군이래 어느 대학 입시보다도, 어느 기업의 취업 경쟁률보다도 치열하고 박 터지는 싸움이라는 연예인 고시. 당연히 경쟁률이 치열한 만큼 그 꿈을 이루는 사람은 많지 않습니다. 여기 김재민이라는 친구도 그 치열한 세계에 도전장을 내밀었습니다. 재민이가 행복과 성공이 보장된 곳이라 굳게 믿는 연예인의 세계. 과연 재민이는 꿈을 이루고 성공과 행복을 거머쥘 수 있을까요?