지훈은 배우인데 가난하고 옥탑방에 살고 있다. 오래 사귄 애인은 방금 그에게 결혼 소식을 알리며 이별을 선언했다. 은영은 사내 연애를 하다 데이트 폭력을 당하고 경찰에 신고했으나 회사에서는 도리어 흉흉한 억측과 소문의 당사자가 된다. 은영이 밤늦게 한강 다리를 찾아 거기 섰을 때, 지훈은 한강 비밀 순찰 아르바이트를 하며 그곳을 돌고 있다. 그렇게 지훈과 은영이 우연히 만나 그들만의 밤의 시간을 보내게 된다. 두 사람은 대화하며 서울 시내를 걷고 또 걷는다. 예민하게 조율된 흑백 화면과 밤의 리듬, 신중하게 설계된 카메라의 앵글과 인물의 동선과 대사의 밀도, 그리고 기존의 영화사적 장면에 관한 따스한 애정이, 이 쓸쓸한 남녀의 자정의 산책을 다정하고 애틋하고 특별하게 만든다.

국정원과 CIA의 기획으로 북에서 온 VIP 김광일이 살인사건의 유력한 용의자로 지목된다. 본능적으로 그가 범인임을 직감한 경찰 채이도가 VIP를 뒤쫓지만 국정원 요원 박재혁의 비호로 번번이 용의선상에서 벗어난다. CIA와 국정원 간의 ‘기획 귀순자’를 둘러싼 알력 다툼, 경찰의 봐주기 수사부터 검찰과의 거래, 여기에 북한 정치 상황 지형도까지 얽히는데...

연예인 지망생인 수정(김서지)은 소속사의 강요로 인해 전라노출 영화에 출연하게 된다. 전라 노출 사실을 알리 없었던 수정은 베드씬 도중에 촬영현장에서 도망치게 되고, 이에 분개한 소속사 대표는 손해배상 및 위약금을 청구한다. 억단위의 위약금을 떠안은 수정은 우연을 가장한 텐프로 마담 서현(고은아)을 만나게되고 어쩔수 없이 텐프로에 입성하게 된다. 텐프로에 일하러 간 수정은 텐프로 에이스 아가씨로 일하고 있던 지연(유소영)을 몇 년만에 다시 만나게 되고 고등학교때 절친한 선후배 사이였던 수정과 지연은 함께 살기 시작하며, 업소에서 같이 일하게 된다. 텐프로 대마담인 서현은 수정과 지연의 상품성에 텐프로를 떠나지 못하도록 거액의 마이킹을 떠안을 수밖에 없는 사건을 강민(신민철)을 조종하여 만들게 되고, 호스트바에서 선수로 일하고 있던 강민을 연기자로 발굴 시킨 대마담 서현의 말을 무시하지 못하고 이에 응하게 되고 수정은 큰 빚을 지게 된다. 죄책감에 사로잡혀 있던 강민은 그간의 일들을 수정과 지연에게 고백하게 되고 대마담 서현의 음모를 알게된 수정은 서현을 파멸시키기 위해 서현의 큰 손님에게 접근하는데......