1938년에 MGM(Metro-Goldwyn-Mayer)이 제작한 흑백영화이다. 노먼 토록(Norman Taurog) 감독이 연출하였고 존 미핸(John Meehan)과 도어 쉐어리(Dore Schary)가 각본을 썼다. 시드니 와그너(Sidney Wagner)가 촬영을 맡았고 스펜서 트레이시(Spencer Tracy), 미키 루니(Mickey Rooney), 헨리 헐(Henry Hull), 레슬리 펜턴(Leslie Fenton) 등이 출연하였다. 집 없는 소년들의 보호소 보이스 타운을 운영한 에드워드 플래너건(Edward Flanagan) 신부의 실화를 영화화한 작품이다. 플래너건 신부는 한 죄수의 이야기를 들은 후에 온갖 어려움을 무릅쓰고 보이스 타운을 시작한다. 누군가 조금이라도 관심과 애정을 기울인다면 소년들은 나쁜 길로 빠지지 않고 잘 자랄 거라는 플래너건 신부의 철학은 네브라스카주 오마하시에 보이스 타운을 만들면서 절정에 달한다. 보호소 운영기금을 모으는 데 어려움을 겪던 신부는 가장 든든한 후원자들은 그를 신뢰하는 평범한 사람들이라는 사실을 깨닫는다. 그중에서도 유대인 전당포 업자는 신부가 꿈을 실현하는 데 돕기 위해서 아낌없이 지갑을 연다. 플래너건 신부와 소년들이 악당을 붙잡아 받은 상금으로 보이스 타운을 살리는 자립을 위한 투쟁을 담은 이야기도 펼쳐진다. 그리고 범법자의 동생인 불량스런 소년 마쉬가 처음에는 거만한 반역자로 보이스 타운에서 여러 번 도망쳐서 형이 속한 깡패들 무리에 들어갔다가 신부의 애정 어린 관심으로 새롭게 태어나서 보이스 타운의 자치 정부에서 권위, 책임감, 존경을 받는 위치에까지 오르는 이야기가 감동적으로 엮어진다.

금주령 시대, 탐 파워스는 술집, 당구장 등을 어슬렁대며 퍼티 노우즈 같은 불량한 친구들과 어울린다. 곧 탐과 맷은 무자비하지만 품격있는 밀주업자인 패디 라이언에 의해 고용되고 거침없는 성공에 힘입어 그들은 업계의 정상에 이르는데... 개봉 당시 선례 없는 섹스와 폭력 묘사로 악명을 떨쳤으며, 브로드웨이 댄서 출신의 마이너 배우에 불과했던 제임스 캐그니를 스타덤에 올려놨다. 윌리엄 웰먼은 이 영화의 성공을 모두 제임스 캐그니 덕분이라고 했는데, 그것은 그가 누구도 흉내 낼 수 없는 '순진한 소년의 모습을 간직한 갱스터'를 연기해냈기 때문이다.

파일럿인 마이크는 록키 산맥 끝자락에 있는 사막 공항을 운영하며, 동료들과 함께 날씨에 상관없이 편지를 전달하는 임무를 맡고 있다. 동료 파일럿인 조가 비행기추락 사고로 사망한 이후 듀크를 영입하지만, 허세 심한 성격 때문에 좀처럼 동료들과 어울리지 못한다. 또 다른 항공사고가 발생하자, 의사의 만류에도 불구하고 마이크가 직접 배달을 나서는데, 눈보라에 휘말려 그의 비행기도 추락하고 만다. 이제 듀크가 마이크를 구해야만 한다.