베트남에서 온, 보기 드문 퀴어시네마. 사이공으로 일자리를 구하러 올라온 순수한 청년 코아와 그를 속여 곤란에 빠트리는 게이 매춘부 람, 람의 또 다른 연인 사이의 복잡한 사랑 이야기가 사이공을 배경으로 펼쳐진다. 퀴어시네마 이지만, 사랑과 질투, 배신 등 일반적인 러브스토리의 공식에서 크게 벗어나지 않는다.

남자지만 남자를 좋아한 주인공 Hoi, 그림을 잘 그리지만 가정형편이 좋지 않아 유명한 그림을 모사하는 직업을 가진 Nam, 둘의 운명적인 만남을 통해 사랑의 갈등이 시작된다. 남자를 좋아한 주인공 호이. 유명한 그림을 모사하는 직업을 가진 남(쿠앙 수). 둘의 운명적인 만남을 통해 사랑의 갈등이 시작된다. 이 작품 역시 CJ에서 투자배급 및 제작단계부터 프로덕션 관리와 더불어 현지 파트너 사와 공동으로 마케팅을 진행한 작품. (2016년 제20회 부천국제판타스틱영화제)

1950년 프랑스 식민지 전쟁 시절, 가족을 모두 잃은 린(Linh)은 플랜테이션 농장을 소유한 프랑스 대위 세바스티앙(Sebastian)의 저택에 하녀로 들어간다. 세바스티앙과 사랑에 빠지게 된 린은 어느 날 농장에 숨겨진 비밀과 공포를 맞닥뜨리게 된다.