공무차 사막을 지나가던 지방관리 장푸칭이 도적떼에게 납치된다. 근처의 절을 접수하여 본거지로 삼고 있던 그들은 감옥에 잡혀있는 자신들의 리더를 풀어줄 것을 요구하며 그 지방의 감독의 아들이기도 한 장 푸칭을 인질로 삼는다. 이들을 소탕하고 장푸칭을 되찾아오기 위해 파견된 사람은 바로 그의 친누나인 장시엔. '금연자'라는 별명으로 유명한 그녀는, 도적떼들의 일부가 기다리고 있던 객잔으로 가고, 뛰어난 무공으로 도적떼들을 압도한다. 주정뱅이 걸인으로 보이지만 실은 고강한 무공을 소유하고 있던 대취협의 도움으로 도적들의 은거지에 들어간 그녀는 동생을 찾기 위해 도적들과 한 판 대결을 펼치게 되는데...

어느 추운 겨울날 늙은 거지가 객잔에 들어와 큰 뇌물을 받은 해강봉이란 관리 얘기를 한다. 그는 엄청나게 많은 돈을 갖고 여행 중이라고 했다. 그 말은 도둑과 살인자들의 관심을 끌어 그를 추적하나 사소어가 해강봉을 구한다. 해강봉과 그의 종과 사소어는 이상한 객잔에 자리 잡는데 식인종인 듯한 주인은 해강봉이 가진 돈 얘기를 알고 있었다. 그러나 해강봉은 실제로 강력하고 무시무시한 고수 정수산이었고 객잔 사람들 모두 목숨을 잃는다.

위원표국과 진북표국은 힘을 합쳐 귀한 물품을 호송하던 중 진북표국주 번지룡의 배신으로 위원표국주가 공격당해 죽는다. 그의 아들 만초범은 창주 총포두인데 번지룡의 딸 수수와는 장래를 약속한 사이, 만초범이 살인자 누명을 쓰고 쫓기는 우여곡절 끝에 냉면검객의 협조로 번지룡의 사주를 받은 자들을 물리친다. 번지룡은 수수의 친부가 아님이 밝혀지고, 결국 모든 음모가 드러난다. 격투 끝에 번지룡은 죽고, 냉면검객은 탐욕의 본색을 드러내나 한충 일당과 서로 죽이고 죽임을 당한다. 연인들은 보물을 들고 관아를 향한다.

판관의 아들 전청이 음식점 딸 시사를 귀찮게 쫓아다니자 이것이 싫은 시사는 아버지의 철궁을 쏠 수 있으면 응하겠다고 한다. 그는 실패하지만 병화가 대신 새를 맞춘다. 그럼에도 그가 새를 맞췄다고 계속 우기는데...

종합병원 간호사 정아는 내과과장 장박사의 죽음에 인생무상을 느껴 속세를 떠나기로 한다. 불문에 입적할 결심으로 전국의 사찰을 떠돌던 정아는 청봉 스님을 만난다. 청봉은 정아의 마음을 돌리려하나 정아의 결심은 더욱 굳어진다. 감동한 청봉은 관세음보살의 전신친견이 얼마나 어려운 것인가를 설법하면서 신라시대의 명승 희정대사의 고행을 소개한다. 정아는 더욱 더 감동하여 비구니의 길을 결심, 득도식에 참석한다. 불교의식 중에서 가장 규모가 큰 득도식과 재를 올리며 마침내 청순한 비구니가 탄생한다. 비구니는 관세음보살의 전신친견을 위하여 기도할 곳을 찾아 홀연히 떠나간다. (임재원) 종합병원 간호사 정아는 내과과장 장박사의 죽음에 인생무상을 느껴 속세를 떠나기로 한다. 불문에 입적할 결심으로 전국의 사찰을 떠돌던 정아는 청봉 스님을 만난다. 청봉은 정아의 마음을 돌리려하나 정아의 결심은 더욱 굳어진다. 감동한 청봉은 관세음보살의 전신친견이 얼마나 어려운 것인가를 설법하면서 신라시대의 명승 희정대사의 고행을 소개한다. 정아는 더욱 더 감동하여 비구니의 길을 결심, 득도식에 참석한다. 불교의식 중에서 가장 규모가 큰 득도식과 재를 올리며 마침내 청순한 비구니가 탄생한다. 비구니는 관세음보살의 전신친견을 위하여 기도할 곳을 찾아 홀연히 떠나간다. (임재원)

고대 중국. 진웅은 무술계를 떠나 조용히 살아가지만 이런 생활에 염증을 느끼게 된다. 마침 장공전이 사도배를 죽인 비밀을 알고 그것을 기화로 돈을 뜯으러 나간 후 행방불명이 된다. 그러자 천보와 주검은 진웅의 행방을 찾기위해 정체불명의 곱추를 찾아 다니는데 도중에 수차례의 위기를 모면한다. 결국 이름을 알 수 없는 소녀, 음양도의 괴수와 곱추가 한패라는 것을 알고 그들의 소굴을 찾아나선다. 그녀도 자기 언니의 행패에 대항하기 위해 찾아가는 것이었다. 이들은 함께 음양도의 소굴에 들어가 악전고투를 하고 동생은 끝내 죽게 된다.

정무문의 창시자이자 태극권의 사부인 허영가의 사망 소식을 들은 첸(이소룡)은 사부의 주검 앞에서 세상을 잃은 듯 오열 한다. 사망 원인이 폐암으로 밝혀지나 첸젠은 수상한 낌새를 알아차린다. 장례식 중 일본 홍구도장 일원이 정무관으로 찾아와 도발을 하자 진진은 그 다음날 홍구도장 본거지로 찾아가 쑥대밭으로 만들어 버린다. 홍구도장 관장인 스즈키 히로시는 이에 분노하여 이번엔 자신이 부하들을 이끌고 정무관으로 찾아오고, 때마침 자리를 비웠던 진진은 자신의 행동 때문에 정무관이 위태롭게 되자 상하이를 떠나기로 마음 먹는다.

로마에서 중국 식당을 경영하는 진청화(묘가수)는 폭력 조직이 영업을 방해하자 홍콩의 삼촌에게 도움을 청한다. 이에 홍콩에서 온 당룡(이소룡)이라는 쿵푸 청년이 로마에 도착한다. 가라데를 배우는 종업원들은 그를 과소평가하지만 폭력배들을 쿵푸로 혼내주는 그를 보고는 생각을 달리한다. 계속 부하들이 당하자 두목은 진청화를 납치하여 강제로 계약서에 서명을 시키려 하나 당룡의 일행에 의해 무산되고 만다. 이들은 당룡에게 맞설 수 있는 무술인들을 미국, 유럽, 일본에서 불러들이고 당룡은 콜로세움에서 콜트(척 노리스)와의 최후의 대결을 벌이기 시작하는데...