하연은 자신과 가족을 보호하기 위해 악한 세력과 싸우고, 경찰 단서 제공자인 배달꼬마와 함께 푸에이의 범죄 증거를 수집하고, 경찰과 수사팀을 도와 정의로 악을 이겨내는 이야기

난세지년, 각나라 백성들은 무술을 연마하여 간신히 살아가고 있다. 오동락 주점에 살고있는 고질병이 있는 정녕은 반일만에 통현을 하고 십일만에 파경을 하는 등 천부적인 재능으로 한순간에 강호에서 제일 뜨거운 감자가 된다. 이모로 위장을 한 장손천설은 이 소년에게서 오래전 그녀가 사모해왔던 파산검수 양량몽을 느낀다. 녹산회맹부터 민산검회까지 정녕은 태자초와 백양동 사형제들과의 우정은 나날이 깊어지고 정녕 또한 소년들의 통솔자로 우뚝 서게 된다. 형왕 원무와 왕후 엽견은 불안하기 시작하는데 그것은 바로 과거에 두사람이 함께 배신한 양량몽과 파산검장의 진실이 점점 수면 위로 드러나게 되고 세상에 유례없는 결전이 그들을 기다리고 있기 때문이다. 이때 형국은 역대급 위기에 닥치게 되고 국난 앞에서 생사는 너무나도 보잘것없이 된다. 시간은 본래 간단한 복수를 복잡하게 만들었고 이별과 고통은 정녕을 점점 더 성숙하게 만들어 준다. 이번만큼은 다시는 다시 하고싶지 않다.

북송 시기, 개방의 방주 교봉, 대리국의 세자 단예, 소림사의 승려 허죽, 이 세 사람이 강호에서 우연히 만나 의형제를 맺고, 신념과 사랑하는 이를 지키기 위해 수많은 풍파에 맞서 싸우며 성장해나가는 이야기.

대학 연맹전 유도 시합에서 당당히 금메달을 목에 걸고 금의환향한 선난 대학 유도부 에이스 위안라이. 같은 시각, 수영 천재 장구난은 전지훈련 토너먼트 대회에서 실수를 하여 학교로 복귀하고 만다. 서로 만날 일이 없는 두 사람은 기숙사 정전 사건으로 마주치게 된다. 거기에 여러 악연이 겹치면서 원수지간이 된 두 사람. 하지만 장구난은 위안라이가 어릴 적 자기를 응원해 준 친구였다는 걸 알게 되고 위안라이에게 관심이 생기게 되는데...