신부 원여의는 화촉동 방에서 온 가족이 피살되고 자신은 복면을 한 사람에게 구조된다. 그로부터 1년 후, 포대정에게서원여의의 아버지는 백성을 구하기 위해 도적을 죽였고, 도적의 아들 철배낙타는 아버지의 원수를 갚기 위해 피로써 원수를 씻었다고 한다. 포대정의 도움으로 적의 약점을 찾아 복수의 길을 걷게 되는데….

천기력 331년, `언술`로 세워진 성 `즉묵성`에서 인형사로 불리는 `언사`가 인간의 모습을 한 괴력의 인형 `십전귀`와 함께 난을 일으킨 이후 언사와 괴뢰가 금지된다. 혼란스러운 시국 속에서 언사를 꿈꾸는 소녀 `언사사`는 언술의 최고 경지라 이르는 `십전괴뢰`를 만들다 사라진 사형을 찾아다니다 등에 사형이 만든 문양이 새겨진 남자를 만나게 되고, 나라의 평화를 위협하는 검은 음모와 마주하게 되는데...