남미 최대의 감옥 카란디루. 과밀수용으로 폭력과 전염병이 급속도로 번져가던 어느 날 에이즈 치료와 예방교육을 위해 한 의사(드라우지오 바렐라)가 도착한다. 바렐라는 카란디루에 발을 들여놓는 순간부터 거친 수감자들의 칼부림을 목격하고 열악한 환경에 몸서리치지만, 수 많은 환자들을 외면하지 못해 그곳에 남기로 한다. 감옥 한 쪽에 마련된 간이 진료실은 ‘이곳에 죄 지은 사람은 없다’는 수감자들의 각양각색 사연들이 오가는 특별한 공간이 된다. 자기는 원래 좀도둑에 불과했다고 주장하는 우연한 살인범 에보니, 아내‘들’의 사랑다툼이 방화로 이어져 감옥신세까지 지게 되었다는 미워할 수 없는 바람둥이 하이니스, 이름과는 정반대로 트랜스젠더 레이디 디와 사랑에 빠지고 옥중결혼식까지 올리는 행운의 사나이 투 배드(Too bad)... 바렐라는 다양한 죄수들을 만나 각각의 너무나 인간적인 범죄의 뒷이야기에 귀를 기울인다. 얼핏 보면 온갖 범죄자들이 모인 무법천지, 그러나 나름의 엄격한 위계질서를 가지고 움직이던 카란디루의 최대행사인 축구시합이 열리던 날! 축구장 밖에서 일어난 사소한 싸움이 카란디루 전체의 폭동으로 번지게 되고... 경찰기동대의 잔혹한 진압으로 카란디루는 순식간에 끔찍한 피바다를 이룬다. 운 좋게도 비극의 그날 카란디루를 잠시 떠나있었던 바렐라는 살아남은 자들의 생생한 고백을 전해듣는다.

Erico Verissimo의 동명 소설 3부작을 원작으로 한 Time and Wind 는 150년 간의 테라 캄바라 가족과 그들의 적대자인 아마랄 가족의 이야기를 따릅니다. 두 가문의 투쟁의 역사는 예수회 선교 시대를 기점으로 19세기 말까지 이어진다 . 이 영화는 또한 리오그란데두술(Rio Grande do Sul) 주의 형성 기간 과 포르투갈 왕실과 스페인 왕관 사이의 영토 분쟁을 다루고 있습니다 .

어느 여름날, 마르셀라의 언니가 갑자기 세상을 떠났다. 슬픔 속에서 마르셀라는 언니의 유품을 정리해야 하는 고통과 마주한다. 이때 도움의 손길을 건네온 딸의 친구 나초는 뜻밖의 안식처가 된다. 서로의 관계가 발전함에 따라 이들은 함께 자동차 여행을 떠나거나 모험을 즐기기도 한다. 힘들고 혼란스러운 시기 속 마르셀라의 과거와 현재는 결국 뒤엉키게 되고, 급박히 밀려드는 일상의 압박 속에서 그녀는 스스로를 향한 질문을 던진다.