16세기 루마니아, 아름다운 외모와 막강한 부로 권력의 중심에 있었던 백작부인 엘리자베스 바토리(줄리 델피). 다른 귀족들의 질투로 고립된 삶을 살던 어느 날, 그녀는 파티에서 만난 젊고 매력적인 귀족 청년 이스트반(다니엘 브륄)과 운명 같은 사랑에 빠지게 된다. 그러나 그와의 사랑이 깊어질수록 그녀는 점점 늙고 추해지는 자신이 불안하기만 한데… 한편, 바토리의 숙적인 튜르조 백작(윌리엄 허트)의 계략으로 이스트반은 그녀를 떠나게 되고 그 사실을 모르는 채 그가 떠난 이유가 자신이 더 이상 아름답지 않기 때문이라 생각한 그녀는 깊은 절망에 빠진다. 우연히 하녀의 피로 자신의 얼굴이 더욱 젊어진 것을 느낀 바토리는 처녀의 피만이 자신의 젊음과 아름다움을 유지할 수 있는 유일한 방법으로 여기게 되고 본격적인 처녀 사냥을 시작하는데….

재능은 있지만 남들과 잘 어울리지 못하는 소년 헨리는 기숙 음악학교에 도착하고, 동급생들에게 따돌림을 당하지만, 오르간에 매혹되어 현실을 잊는다. 그러나 선생님들이 헨리의 재능에 관심을 갖기 시작하자 그를 괴롭히던 아이들은 이를 놓치지 않고, 그 중에서도 특히 에릭은 학교의 가장 촉망 받는 학생으로서의 위치가 위험해질까 봐 촉각을 곤두세운다. 그렇게 에릭과 친구들은 헨리의 삶을 지옥으로 만드는데… [제13회 제천국제음악영화제]