가슴이 두근두근, 내게 숨겨진 비밀이 뭘까? 아름다운 바다 세계에 살고 있는 호기심 많은 인어 소녀 루미나. 화려한 도시와 왕궁에 가고 싶지만 실라 이모는 집 주변 산호초 밖에는 절대 나가지 못하게 한다. 친구인 해마 쿠다와 함께 노는 것이 유일한 낙이던 루미나에게 절호의 기회가 온다. 실라 이모가 며칠간 집을 비운 사이, 왕궁의 파티 초대장을 발견한 루미나는 쿠다와 왕궁으로 떠난다. 한편 왕궁에서는 새로운 왕위를 이어받을 친위대장의 아들 퍼기스를 위한 파티가 준비 중이다. 수년 전 하나뿐인 공주를 잃은 왕과 왕비는 조카인 퍼키스에게 왕위를 물려주기로 결정하고, 바로 파티에서 왕실의 상징인 대양의 진주를 하사할 예정이다. 하지만 친위대장 칼리고는 완벽하게 퍼기스에게 왕권을 물려주기 위해 왕과 왕비를 독살할 음모를 꾸민다. 초대장을 잃어버려 파티에 가지 못한 루미나는 우연히 헤어샵에서 일하게 되고, ‘진주의 마법’으로 손님들에게 큰 인기를 끈다. 그리고 헤어샵의 친구들과 함께 왕실의 파티에 초대받아 꿈에 그리던 왕궁에 가게 되는데...

나사의 물리학자인 톰 레이놀드는 해군 소령이자 그의 새로운 아내가 될 엠마 피터슨과 함께 시애틀을 떠나 새로운 시작을 하려고 한다. 하지만 프로그래머인 그의 아들 와트는 엠마의 딸 클로에와 친하게 지내지 못하고 그들은 새로운 가족으로 어울릴 수 없을 듯 하다. 그러던 와중, 군대는 태평양 연안에서 미확인 물체를 격추시키고 이 후 지진, 토네이도, 번개 등 알 수 없는 기상 현상들이 한꺼번에 도시를 습격하게 되는데.. 새로운 가족이 된 그들은 도시를, 그리고 전 세계를 구하기 위해 함께 힘을 합친다. 더 늦기 전에 그들은 과연 인류를 구해 낼 수 있을 것인가!