르네즈미를 잉태하면서 죽음의 순간까지 닿았던 벨라는 그녀를 살리기 위한 에드워드의 노력으로 마침내 뱀파이어로 다시 태어나고, 제이콥이 자신의 딸 르네즈미에게 ‘각인’되었다는 사실을 알고 충격에 빠진다. 한편 르네즈미를 뱀파이어에게 위험한 ‘불멸의 아이’라고 판단한 볼투리가는 그녀를 제거하기 위해 군대를 모으기 시작한다. 신이 허락하지 않은 인간과 뱀파이어의 사랑이 불러 온 위험천만한 전운이 컬렌가를 감돌고 벨라와 르네즈미를 지키기 위해 전세계에 흩어져 있는 뱀파이어들을 모은 에드워드는 볼투리의 군대와 최후의 전쟁을 시작하는데... 전세계가 열광하는 매혹적인 판타지 대서사의 화려한 피날레가 마침내 시작된다!

한 광부의 죽음에서 시작된 대 복수극! 광산을 지키다 눈 앞에서 살해당한 아버지의 복수를 위해 긴 시간동안 수련을 해온 ‘제시 스트러더스’는 인디언 부족들과 함께 생활하며 그들의 마음을 얻고, 부족의 일원으로 인정받는다. 오랜 시간이 지나고, 드디어 아버지의 복수를 향해 먼 길을 나서는데… 아버지의 죽음 배후에 둘러싸인 수많은 인물과 사건. 과연, 그는 무사히 복수의 서막을 열 수 있을 것인가!

루이지애나 타이리군, 클럽 "블랙 펠리칸"을 운영하는 네이트는 거대 마약조직의 하수인인 와일드 빌로부터 클럽을 넘기라는 압력을 받게 되면서 결국 와일드 빌 일당과 네이트가 격돌하고 네이트는 심한 부상을 당한다. 마약 단속 경찰인 셰인(조나단 세처)은 삼촌 네이트의 소식을 듣고 고향으로 향하고, 병원에 있는 삼촌 대신 클럽을 잠시 운영하기로 한다. 그는 루이지애나 일대를 장악하려는 거대 마약 조직이 유통 거점을 확보하고자 지역의 핵심 위치를 차지하고 있는 블랙 펠리칸을 차지하려는 것임을 알고, 마을을 장악한 악당들과 맨몸으로 맞붙게 되는데...