잘생긴 20살 청년 루카스는 커다란 열정을 지니고 큰 도시에 도착한다. 그러나 도착 첫날부터 대 혼란이다. 커뮤니티 서비스 기관에서 혼자 여자 기숙사에 배정된 것. 다른 남자아이들처럼 당연한 일상을 꿈꾸지만 루카스에게는 하루하루가 스트레스다. 루카스는 여성에서 남성으로 성전환을 위한 의학적 조치들을 받는 중이기 때문. 그런 루카스에게 첫사랑이 다가온다. 자신감 넘치고 남성적인 섹시함이 넘치는 파비오는 루카스가 열망하는 모든 것을 가졌다. 첫눈에 파비오에게 강한 끌림을 느끼는 루카스는 자신의 정체성을 숨긴 채 다가가고, 둘은 점점 가까워진다. 루카스의 비밀이 드러난 이후, 이들의 관계는 어떻게 될까?

1994년, 미국 애틀랜타 어느 날, 역사학자 데보라 립스타트(레이첼 와이즈) 교수의 강연에 그녀가 평소 홀로코스트 부인론자라고 언급해온 데이빗 어빙(티모시 스폴)이 찾아온다. 그는 홀로코스트의 증거를 가져올 수 있냐며 ‘데보라’를 공격하고, 오히려 자신을 모욕했다며 그녀를 명예훼손 죄로 고소한다. 1996년, 영국 런던 미국과는 달리 무죄 추정의 원칙이 적용되지 않는 영국의 법으로 인해 데이빗 어빙이 거짓이고 홀로코스트는 존재했었다라는 당연한 사실을 증명해야만 하는 데보라 립스타트. 진실을 지키려는 그녀에게 최고의 승률을 자랑하는 변호사 앤서니 줄리어스(앤드류 스캇)와 노련한 베테랑 변호사 리처드 램프턴(톰 윌킨슨)이 합류하고, 최고의 팀을 꾸린 그들은 결코 져서는 안될 재판을 위해 예상치 못한 승소 전략을 펼치는데... 거짓에 맞서 진실을 지켜낸 세기의 재판이 시작된다!

1989년 11월 9일, 베를린 장벽이 무너진 역사적인 순간 어머니의 죽음과 함께 태어난 `클레오`. `클레오`는 영혼과 대화할 수 있는 능력을 타고난 덕에 아인슈타인, 슐리만 등 독일의 위인들과 친구로 지내며 특별한 어린 시절을 보낸다. 그러던 어느 날, 시간을 되돌릴 수 있는 마법 시계의 존재를 알게 된 `클레오`는 시계를 찾아 모험에 나서고, 그곳에서 순간의 실수로 아버지마저 잃게 된다.마음의 문을 닫은 채 삭막한 어른으로 성장한 ‘클레오’ 앞에 어느 날 보물지도를 가진 탐험가 ‘파울’이 나타난다. 마법 시계를 찾을 기회임을 직감한 ‘클레오’는 과거로 돌아가 모든 것을 바로잡기 위해 베를린 곳곳을 누비는 드라마틱한 여정을 시작하게 되는데…