1945년 4월, 전쟁이 막 끝나갈 즈음 젊은 병사 헤롤트는 탈영을 하다 걸려 총살당할 위기를 간신히 모면한다. 전쟁은 끝나가지만 후방의 군기는 망가질 대로 망가져 온갖 약탈과 범죄를 일삼고 있던 상황. 낮에는 숲에서 쉬고 밤에는 농가에 몰래 숨어들어 먹을 걸 훔치다 걸리면 바로 처형되는 위기 속에서 우연히 나치 간부의 군복을 발견한다. 한 벌의 군복으로 가짜지만 대위가 된 헤롤트는 히틀러의 직속 명령이라는 거짓 임무를 내세워 헤롤트 기동 부대를 만들어 권력을 키워간다. 어느새 헤롤트는 탈영병으로 쫓기던 신세에서 자신을 쫓던 나치 장교와 같은 괴물로 변해가기 시작하는데...

마리오가 있는 축구 팀에 독일에서 온 리온이 새로 합류한다. 두 사람모두 팀 내 에이스로 1군을 노리고 훈련에 임해야 한다. 훈련시간을 늘리고 이동 시간을 줄이기 위해 코치는 마리오에게 리온과 같은 숙소를 지원해준다. 이렇게 팀메이트에서 룸메이트가 된 마리오는 자꾸만 리온에게 끌린다. 필드에서는 동료로 숙소에서는 연인으로 생활을 이어가던중 팀 내에 둘 사이의 소문이 퍼지기 시작한다. 결국 마리오는 축구와 사랑 중 선택을 해야 하는 기로에 놓인다.

오랜 시간 고전문헌학을 강의 하며 새로울 게 없는 일상을 살아온 ‘그레고리우스’(제레미 아이언스)는 폭우가 쏟아지던 어느 날, 우연히 위험에 처한 낯선 여인을 구한다. 하지만 그녀는 비에 젖은 붉은 코트와 오래된 책 한 권, 15분 후 출발하는 리스본행 열차 티켓을 남긴 채 홀연히 사라진다. ‘그레고리우스’는 난생 처음 느껴보는 강렬한 끌림으로 의문의 여인과 책의 저자인 ‘아마데우 프라두’(잭 휴스턴)를 찾아 리스본행 야간열차에 몸을 싣게 되는데…

마를레네는 기이한 악몽으로 계속 시달리던 중, 우연히 발견한 오래된 신문의 한 호텔 광고를 통해 악몽 속의 공간이 실재 한다는 사실을 알게 된다. 미지의 힘에 이끌리듯, 마을로 향한 그녀는 악몽의 실체를 알게 된 후 혼미와 무감각 상태에 빠져 병원에 입원한다. 엄마의 상태를 걱정하던 딸 모나는 직접 마을을 찾아가고, 레트로 풍의 호텔 주인 부부의 환대를 받지만 호텔은 어딘가 불안한 기운으로 가득하다. 그리고 모나 역시 악몽에 시달리면서 숨겨진 죽음의 실체에 가까워진다.

빈에서 온 아름다운 니니를 만났을 때, 카를은 인생의 사랑을 찾았다고 확신했다. 하지만 바보 같은 사고로 니니의 휴대폰 번호를 잃어버리고 만다. 그가 아는 거라곤 유명한 카페 자허에서 자신의 생일 오후 3시에 항상 생일을 축하한다는 사실이다. 니니에게 푹 빠진 카를은 베를린을 떠나 빈에 있는 카페 자허에서 매일 인생의 사랑을 기다린다. 그곳에서 여러 친구를 사귀고, 그중에는 열정적인 제빵사 미리암도 있다. 카를은 진정한 사랑을 찾는 동안 미리암과 함께 빈을 알아간다.