친형제보다 돈독했던 두 남자가 의문의 살인 사건을 통해 다시 만나게 되면서 벌어지는 이야기

북제의 난릉왕은 북주의 포위에 함락 직전까지 몰린 금용성을 탈환하고 전쟁 영웅으로 부상하지만 향락에 빠진 북제의 황제와 간신 화사개는 난릉왕을 탐탁지 않게 여긴다. 난릉왕은 고아들을 돌보는 여인 단목란과 함께 가난한 백성을 구제하는 데 힘쓰려 하지만 결국 거대한 음모에 휘말리고 마는데...

죽음의 쇠창살 경기장 안에서 오직 한 명만이 민족의 영웅이 된다!

‘축’가 집안의 무남독녀 외동딸 축언지는 아버지의 뜻에 따라 남자만 입문할 수 있는 소요산의 ‘소요파’에 들어가기 위해 남장을 하고 길을 떠난다. 우여곡절 끝에 소요산에 도착한 축언지는 그곳에서 대사형 양중산을 만나 무술을 배우기 시작하지만 여자의 몸이라 모든 것에 뒤처지고 결국은 백 일 후 시험을 봐서 떨어지면 떠나야 할 위기에 처해진다. 이상하게 언지에게 마음이 끌리던 중산은 그녀가 여자인 것을 알게 되고 두 사람은 사랑에 빠진다. 한편 어린 시절부터 ‘축’가에서 자란 마승은은 목숨을 걸고 조정 일을 한 대가로 3품의 벼슬을 얻어 모략을 받아 갇힌 언지의 아버지를 구하고 언지와의 혼인을 승낙받는다. 아버지의 소식을 듣고 집으로 돌아온 언지는 마승은과의 혼인을 거부하지만 그로 인해 양중산이 죽음의 위기에 처하자 그를 살리기 위해 찾아온 양중산을 차갑게 돌려보내는데...

소림사에서 무공을 갈고닦던 승려 ‘푸다룽’은 달마원에 들어가 수행할 자격을 받지 못한 채 속세로 내려가게 된다. ‘푸다룽’은 룽취안이란 작은 마을에서 찻집을 운영하며 살지만 결코 무공 수련을 게을리하지 않는다.