경찰 생활을 청산하고 무술 도장을 운영하는 잭은 생명의 위협을 받고 있는 가수 샤나의 경호를 맡게 된다. 60년대의 곡 '내 사랑'을 리메이크해 일약 스타덤에 오른 샤나가 어느날 토막난 여자의 손가락을 선물로 받고 무술이 능한 잭에게 신변 보호를 요청한 것. 잭은 처음엔 그녀를 좋아하는 극성 팬들의 단순한 장난으로만 생각하고 대수롭지 않게 여긴다. 그러나 손가락이 잘린 여자들의 시체가 연쇄적으로 발견되자 그는 본격적으로 범인 색출에 뛰어들고 킥 복서 챔피언을 지냈던 존 스위트가 범인이란 것을 알아낸다. 이를 눈치챈 범인들은 잭과 샤나를 처치하러 하지만 그때마다 가까스로 위기에서 벗어난다. 결국 잭은 샤나를 지켜주고 자신의 안전을 위해 존 스위트의 소굴로 뛰어드는데...

세일러(Sailor Ripley: 니콜라스 케이지 분)와 루라(Lula: 로라 던 분)는 사랑하는 사이지만 루라의 어머니 마리에타(Marietta Fortune/Wicked Witch of the West: 다이안 래드 분)는 그들의 사랑을 반대한다. 왜냐하면 마리에타는 세일러를 좋아하지만, 루라를 좋아하는 세일러에 대해 증오감이 강하다. 그녀는 정부와 살기 위해 남편을 죽인 과거를 갖고 있다. 어느날 마리에타가 고용한 흑인이 세일러를 죽이기 위해 칼을 빼들자 오히려 세일러는 그 흑인을 죽이고 감옥에 갖힌다. 1년 반이 지나 세일러의 복역이 끝난 후 풀려나자 루라는 그와 함께 엄마의 울타리를 벗어나기 위해 집을 나온다. 둘은 서로의 사랑을 확인하며 끊임없이 남부로 향하는데...