빛의 시대가 오자 지하세계로 숨어든 어둠의 대왕은 세상을 다시 손아귀에 넣기 위해 순수와 빛의 세계를 지키는 유니콘 한쌍을 죽이려고 한다. 그 유니콘의 존재를 알고 있는 잭은 지상에서 가장 순수한 영혼을 지닌 숲속의 소년. 잭은 사랑하는 릴리 공주가 유니콘을 보고 싶다고 하자 위험을 깨닫지 못하고 유니콘을 보여준다. 릴리가 유니콘에 접근하는 순간, 그녀를 뒤쫓던 악귀들이 독화살로 수컷 유니콘을 쓰러뜨리고 외뿔을 잘라 손에 넣는다. 그러자 온기를 잃은 세상에는 갑자기 눈보라가 휘몰아친다. 이에 릴리는 실수를 바로잡기로 결심하고 악귀들을 뒤쫓다가 납치당하고 만다. 한편, 잭은 유니콘이 쓰러진 뒤 자신의 반지를 가진 사람과 결혼하겠다면서 릴리가 강으로 던져버린 반지를 찾아 물속으로 뛰어들었다가 가까스로 빠져나오는데…

서기 2004년 시간 여행이 가능해진 이 시기에 시간의 흐름을 저해하는 일은 범죄로 간주된다. 따라서 누구나 쉽게 과거로 여행을 할 수 없다. 이 일을 전담하는 감시관 TEC의 요원인 워커(Max Walker: 쟝 끌로드 반담 분)가 파트너의 비리를 파헤치며 과거로의 시간 여행하게 된다. 현재 대통령 후보로 나선 맥콤 상원 의원임을 알게 되고 계속 수사를 하던 워커는 그가 과거의 흐름을 방해해서 자신의 권력을 사려한다는 것을 알아낸다. 그러나 시간 여행을 하고 돌아온 현실세계는 맥콤이 과거의 시간 흐름을 방해하는 바람에 모든 것이 맥콤에게 유리하게 전개되어 가고 있었고 그를 바로 잡기 위해서 1994년으로 돌아간 워커는 증인을 확보하려고 노력하지만 오히려 쫓기게 되고 결국 부인이 죽던 그날 집으로 돌아가게 된다. 맥콤은 미래에 자신의 일에 방해가 된 워커를 죽이려하고 집에서 괴한을 만난 현재의 워커는 과거 자신이 의문의 습격을 받은 것이 미래의 맥콤의 사주에 의해 저질러진 것임을 알고 현재의 맥콤이 아닌 과거의 맥콤을 워커 자신의 집으로 불러들여 서로 몸이 닿게 만들어 그 존재가 사라지게 만든다. 과거와는 달리 아내를 살리고 모든 잘못된 일들을 바로 잡은 워커는 현재로 돌아오고 그가 온 현재는 맥콤이 없는 전혀 다른 현재의 모습으로 변화되어 있었고 집으로 간 워커는 자신의 아내와 아이들이 살아있는 것을 보고 기뻐하며 가족들과 함께 집으로 들어간다.

페리스(Ferris Bueller: 매튜 브로데릭 분)는 장난이 심한 고교 3년생 악동이다. 어느 날 아프다는 핑계를 대고 학교를 빠진 후 가장 친한 친구인 카머론(Cameron Frye: 알란 룩 분)과 예쁜 여자 친구 슬로안(Sloane Peterson: 미아 사라 분)에게도 핑계를 대고 거짓 조퇴를 만들어준다. 이를 수상하게 여긴 학생 주임 루니(Dean Edward 'Ed' R. Rooney: 제프리 존스 분)는 페리스의 장난을 짐작하고 이들을 찾아 거리로 나선다. 페리스, 카머론, 슬로안은 저녁 해질 때까지 온갖 장난을 치며 돌아다니다가 문득 서로의 문제점에 대해 의논하기로 한다. 카머론은 아버지에 대한 두려움이 지나치다고 실토하고 페리스와 슬로안도 각자의 고민을 털어놓는다. 그러는 사이 학생주임 루니는 페리스의 집으로 찾아가 그가 집에 없음을 확인해 보이려다 온갖 봉변을 당한다. 페리스는 저녁에 귀가하다 루니와 부딪치는 위기에 처하지만 여동생 지니(Jean 'Jeanie' Bueller: 제니퍼 그레이 분)가 재치를 발휘해 가까스로 모면한다. 페리스는 침대에 눕고, 아무일 없는 양 일터에서 돌아오는 부모를 맞이한다. 이렇게 페리스의 하루는 막을 내린다.

닉은 범인 검거 도중 동료 경찰인 에밀리의 영웅심으로 인해 부상을 입는다. 이에 경찰 당국은 에밀리에게 과격한 임무를 맡기지 않기로 하고, 어느 유태교도의 실종 사건을 맡긴다. 실종자는 다이아몬드 상에서 일하는 젊은이인 야곱으로, 에밀리가 현장 수사를 하던 도중 천장에서 변사체로 발견된다. 사건을 해결하기 위해 에밀리는 귀향 신도로 가장하여 엄격한 유태교 사회에 진입하고, 그 곳에서 또 다른 따뜻함을 느낀다. 게다가 에밀리는 유태교인들의 정신적 지주인 레비의 양아들인 에리얼의 진실함에 끌리게 된다. 그러던 어느 날, 보석상에서 일하며 사건의 실마리를 추적하던 에밀리의 앞에 보호세 명목으로 돈을 뜯으려는 두 남자가 나타나자, 그녀는 이들이 범인이라고 단정짓는다. 이후 보호세를 받으러 온 남자들이 야곱의 보석 주머니를 가지고 있는 것을 발견한 에밀리는 그들을 체포하려하지만 도망치던 그들은 자동차 사고를 당해 숨을 거둔다. 사건이 해결되었다고 생각한 에밀리는 집으로 돌아와 휴식을 취하지만, 그녀를 찾아온 에리얼은 죽은 사람들이 범인이 아닌 것 같다는 말을 한다. 에리얼과 함께 사건을 추리해 나가던 에밀리는 사건은 내부자의 소행이라는 것을 확신하게 되는데...

데이빗(David Osborne: 브라이언 윔머 분), 캐씨(Cassie Osborne: 미아 사라 분), 그리고 딸 사만다(Samantha Osborne: 케이라 버그레위즈 분)는 단란한 가정을 이루며 산다. 남편이 오랜 출장에서 돌아오자마자 다시 출장을 떠아야한다고 하자 화가 난 캐씨는 딸을 데리고 언니집으로 떠난다. 주유소에 들른 캐씨는 차수리를 하고 주유소 사장 로이(Roy Scudder: 버트 레이놀즈 분)에게 지름길을 안내받아 가던 중 차가 고장을 일으킨다. 갑자기 나타난 주유소 사장 로이는 차를 고쳐준다는 핑계로 캐씨와 사만다를 자신의 집으로 데려간다. 정신 상태가 온전치않은 로이의 아내는 그들을 보자 자신의 도망간 동생 마리나와 그녀의 딸 도나로 착각하고 캐씨를 방에 가둔다. 로이와 그의 아내는 모두 정신적인 결함을 갖고 있었는데 로이는 자신이 죽인 불구 아들 아더에 대한 죄책감과 죽은 아버지에 대한 증오심에 시달리고 있었고 그의 아내는 남편이 아들을 죽인 이후 심한 정신 착란을 일으키고 있었다. 캐씨와 딸 사만다가 이 음산한 집에 갇혀 악몽을 겪고있는 동안 남편 데이빗은 그들의 행방을 수소문하지만 아무 것도 알아내지 못한다. 한편 캐씨는 오직 그곳을 빠져나와야 한다는 일념만으로 로이 부부의 비위를 맞추며 로이의 아내 로지나의 동생 흉내를 내며 도망칠 기회를 엿본다. 캐씨의 남편 데이빗은 졸지에 아내와 딸을 살해한 살인범으로 의심을 받지만 계속 아내의 행적을 추적하던 그는 로이의 집까지 찾아간다. 그 집이 수상하다고 여긴 데이빗은 몰래 로이의 집에 잠입했다가 로이에게 들켜 위기를 겪지만 결국 캐씨를 찾아내는데. 한편 로지나의 동생과 그녀의 딸은 로이가 살해한 것임이 드러나고 자신의 부인을 아버지로 착각한 로이는 부인을 살해하고 자신도 이층에서 떨어져 추락사하는데.

사악한 마녀들의 욕심으로 인해 어릴 적 기억을 찾게 된 도로시. 그녀는 뉴욕과 오즈의 세계를 지배하려는 마녀들을 막기 위해 자신이 지닌 열쇠를 찾기 시작한다. 그리고 기억의 가루를 이용해 오즈의 세계에서 사용하던 마법들을 생각해내고, 선한 마녀들을 찾아가 그들에게 도움을 청해 사악한 마녀들에 맞설 계획을 세우는데…