루나는 양부모님과 아르헨티나 수도 부에노스아이레스로 이사하며 사랑이 시간이나 거리와 관계없이 변화를 일으킬 수 있다는 것을 알게 된다. 명확한 이유도 알지 못한 채 부모를 잃은 경험으로 인해 어렸을 때부터 눈치가 빠른 아이였다. 하지만 성장하며 다양한 나라의 사람을 만나고 자신의 기원에 가까워지게 해줄 새로운 경험을 한다. 그 과정에서 열정과 우정, 사랑이 그녀가 원하던 삶으로 나아가는 길에 머무를 수 있도록 도와줄 수 있다는 걸 배우게 될 것이다.

어느 날 전교생 앞에서 폭로된 한 여고생의 비밀. 하지만 이것은 시작에 불과했다. 학생들을 이간질하고 협박해 비밀을 하나둘 까발리려 하는 정체불명의 해커. 제멋대로 날뛰는 그의 정체를 밝히려 한 아웃사이더가 나선다.

칼리포르니아의 생일에 아이스크림 트럭, 그리고 엄마 잇첼의 '사카테가스에서 보자'는 메시지가 칼리포르니아 앞으로 배송된다. 이에 칼리포르니아는 세 아빠들과 함께 엄마를 만나기 위한 모험을 떠나게 된다. 한편, 칼리포르니아와 세 아빠의 여행길을 어느 두 남자가 미행한다.