폴린은 다른 사람들을 수술하는 환상에 젖어 살고 있다. 그녀의 끔찍한 환상은 친구들과 가족들을 불편하게 하고 낭포성 섬유증을 앓고 있는 여동생을 제외하고는 아무도 그녀를 이해하지 못하고 급기야 그녀의 집착은 피와 살점이 낭자한 현실로 옮겨지는데…10대 소녀의 성장통과 악몽 같은 내면이 환상과 현실을 오가는 이미지로 펼쳐지는 독특한 스타일의 영화.

서로의 섹스 경험담까지 완벽하게 공유하는 '리얼' 절친 사이 빈스(제시 브래드 포드)와 벤(크리스 마퀘트)은 유부남이 되었지만 여전히 자유로운 섹스를 꿈꾼다. 가족이나 이웃과 관계를 갖지 마라! 파트너에게 사랑한다고 하지 마라! 등등 단 열 가지의 규칙을 마지노선으로 삼은 채 파트너를 찾아 두 사람은 섹스 파티를 주최한다. 그러나 자신들이 정한 열 가지의 규칙 때문에 그들은 오히려 위기에 빠지는데... 과연 이들은 자유로운 섹스를 즐기며 행복한 결혼 생활까지 유지할 수 있을까?

여자친구와 동거중인 불쾌하고 냉소적인 성격의 오웬. 그는 부모님을 잃게 하고 여동생 펄을 불구로 만든 화재에 대한 죄책감으로 나머지 가족과 연락을 끊은 채 정신과 치료를 받고 있다. 그러던 어느 날, 그의 여자친구 이사벨은 임신했다는 사실을 알게 되고 오웬의 가족에게 다시 연락하여 화해할 것을 권유한다. 이에 오웬은 강하게 거부하지만 결국 그들은 가족을 찾게 되는데…