고려는 몽고와의 전쟁에서 패하고 그 댓가로 몽고에 조공을 바쳐야 하는 굴욕을 당하게 된다. 그러나 조공 행렬은 번번이 비적들로부터 약탈을 당하고, 이유를 받아들이지 않는 몽고의 독촉을 받게 된다. 이에 고려는 새로운 조공책으로 장군 이방위를 임명하고 그의 딸 영란과 떠돌이 무사 강도성, 그의 사부 모오로 하여금 조공행렬을 호위하게 한다. 이들은 지나는 길에 오독문 장문인 묘춘화와 그 부하 만당곤을 만나기도 하고 태행쌍괴 형제들의 위협에 쫓기면서 행렬을 계속한다. 마지막 협곡에서는 수많은 죄수들이 나타나 위기에 처하나 강도성과 모오의 신묘한 무술로 그들을 전부 쓰러뜨린다

강호의 빠른 주먹으로 이름 높은 정충은 남란이란 여인에게 위독한 동생을 가마에 태워 사흘 내로 경성으로 데려가 달라는 의뢰를 받는다. 경성으로 넘어가기 위해서는 권운산을 넘어야 하는데 권운산은 20년 전부터 주 오태야와 네 명의 두목이 장악하고 있어 출입조차 어려운 위험한 곳이다. 정충은 악인의 면피를 벗기는 박피검객 상무의와 귀머거리지만 발차기 명인인 장이형와 함께 길을 나서게 된다. 권운산을 무사히 넘기 위해 주점의 여주인 곰보 노파에게 은화와 술을 바치며 도움을 청하게 되고 노파는 육손을 찾으라는 조언을 해준다. 산에 오른 일행들은 네 명의 두목을 만나게 되면서 위협을 받게 되지만 그들의 무기인 주먹과 발차기, 검술 등으로 두목들을 물리친다. 그러나 수백 명의 산적 떼의 습격으로 큰 위기에 봉착하게 되고 정충은 객점 주인을 찾아간다. 정충은 그에게서 권운산을 넘기 위한 방도를 알아 내고 위기를 모면하게 된다. 객점 주인이 육손임을 알고 안심하던 일행들은 객점 주인을 따라 나서게 되고 정충은 지하통로에 갇히게 되면서 그들이 함정에 빠지게 된 것을 알게 되는데...

한국 개봉명은 ‘당산비권(唐山秘券: Dangsan Martial Arts)’, 나유 감독의 홍콩판은 ‘용권(龍拳: Dragon Fist)’임. 전국무술인 대회에서 우승하고 돌아온 당산무관의 관장은 축하 피로연을 연다. 여기에 이웃도장의 관장 천행이 찾아온다. 천행은 기의 삼단퇴를 격파하지 않고는 참다운 챔피언이 될수 없다면서 승부를 원한다. 백일도와 천행은 대결한다. 그러나 불행히도 천행의 삼단퇴에 걸려 제자인 사원평에게 뒤를 부탁하고 운명한다. 몇년후 원평은 사부가 못다 전수한 당산비법을 마스터한 뒤 사모와 그의 딸 옥랑을 데리고 천행을 찾는다. 그러나 천행은 자신의 잘못을 뉘우치고 원평이 복수해 올 것을 알고 자신의 오른쪽 다리를 절단한 뒤였다. 맥빠진 원평은 사모의 지병을 고치기 위해 다른 일거리를 찾는다. 복수를 단념하나 마을의 악인 위가의 악행에 사모마저 죽게 되자 원평은 분노가 폭발한다. 원평은 위가 일당을 소탕하고 고향으로 향한다.

아룡이 무술을 닦고 있는 소림사에 왠 자객이 나타나 ‘칠권필살법’이란 진귀한 책을 훔쳐 간다. 칠권필살법은 치명적인 권법이 기록된 책으로 주지는 그 책이 분실돼 세간에 칠권필살법이 출연할 경우 심각한 일이 벌어질 것을 우려하면서 책을 분실한 것을 자신의 불찰로 여겨 지하에서 백일 간 참회기도를 시작한다. 칠권필살법 책을 훔쳐온 자객은 그 책을 자기 아들인 육공자에게 주면서 칠권필살법을 닦아 우당족의 족장이 돼 자신의 한을 풀어줄 것을 부탁하고, 육공자는 아버지 뜻대로 칠권필살법을 닦은 후 무공이 높은 젊은이들을 골라 살해한다. 우당족의 서족장은 딸 봉아와 함께 주지 스님께 최근 육공자라는 자가 칠권필살법을 익혀 무공이 높은 젊은이를 골라 살해하고 있음을 알리러 소림사에 들렀다 경내에서 누군가에게 돌연 살해된다. 서족장이 살해되자 참회기도 중이던 주지 스님은 사체에서 운봉 스님의 혈권 자국을 발견한 후 운봉이 서족장을 살해한 것으로 간주하고 운봉을 지하 감옥에 가두지만, 곧이어 위청스님도 누군가에 의해 살해된다. 위공 스님은 운봉이 범인이 아니란 것을 직감하고, 서족장의 딸인 봉아와 함께 도망가도록 배려해준다. 육공자는 서족장이 살해된 후 서족장의 관인을 넘겨받아 족장 자리에 앉으려 하나, 족장 서리로 가장한 운봉이 육공자에게 일주일 후 소림사에서 관인을 물려줄 것을 약속한다. 일주일 후 관인을 받으러 나타난 육공자는 남모르게 칠권필살법보다 강력한 오권필살법을 익힌 아룡에게 피살된다. 육공자가 죽자 주지 스님은 스스로 자신이 육공자의 부친임을 드러낸다.

봄이 와서 모든 나무들은 새싹을 띄우고 있었지만 아직도 사람들의 영혼은 일본의 지배하에 있었다. 잃어버린 아버지의 나라를 구하겠다는 애국심으로 충만된 장치국, 일국 형제는 더이상 일본인의 앞잡이인 봉구의 등살을 견딜수 없었다. 봉구는 일국을 사모하는 영림에 눈독을 들이고 있으나 번번이 실패한다. 마침내 그는 영림과 장의 어머니를 수감한다. 봉구는 모든 수단을 동원하여 영림을 자기의 어머니로 삼고자 한다. 그러나 그녀는 장에 대한 정절을 지킨다. 이 두 연인은 탈옥할 기회를 노린다. 봉구는 교도소장이 되고 그의 행동은 더욱 포악해진다. 결국 봉구를 죽이고 여자들은 탈옥에 성공하게 된다.

구여장(유영)은 무술 대결 중 장군의 외아들을 죽이는 실수를 하여, 아버지께 다신 무술을 하지 않을 것을 약조하고 집을 떠난다. 방랑 생활 중 만난 심노흑과의 약속을 지키기 위해 그의 가족을 찾아가고 숙식을 받으며 금전적 도움을 준다. 구여장은 그곳에 무술 시합이 열린다는 사실을 알고서도 무술인임을 숨기고 조용히 살기 위해 노력한다. 그러나 그 시합을 둘러싼 음모에 구여장의 주변 사람들이 휘말리자 구여장은 큰 고민에 빠진다

강희는 춘자와 탈옥을 하나 다시 체포되어 감옥으로 이송된다. 가또오소장은 그들 둘 때문에 승진이 좌절되자 그녀들은 없애기 위하여 일부러 탈출로를 만들지만 실패하고, 저수탑에서 그녀들을 익사시키려 하지만 또 실패한다. 이때 죄수들의 실수로 감옥에 불이 나자 춘자는 다른 죄수들을 도우려다 죽고 홀로 남은 강희는 더욱 외로워진다. 이무렵 이혁과 접선된 강희는 탈출을 시도하고 가또오는 고의로 화재진화를 지연시킨 죄로 법정에 서나 무죄가 되어 죄수들의 분노를 산다. 결국 강희는 이혁의 도움으로 탈출을 하고 법정을 나오는 가또오를 처치한다. 구경온 사람들은 현장을 빠져나가는 강희를 도와주고 추적자들의 길을 막아준다.

소림사를 배신한 석소봉의 만행에 함성이 높은 대래거리에 나타난 방랑객, 그가 바로 조선 소림사의 젊은 무인 운비. 운비는 소봉의 집에 나무를 배달하는 담, 그의 형도 소봉 일행에 항거하다 죽었다는 사실을 알게 된다. 신검이라는 별명을 가진 강남낭자, 그도 소봉의 잔인한 행동에 사랑하는 여인을 잃은 풍류객이다. 한맺힌 운비, 담, 강남낭자 세 사람은 굳게 뭉친다. 드디어 거사날! 이 세 사람의 마지막 결투가 남았다.