멕시코 마약 카르텔이 마약 대신 새로운 사업 모델인 불법 밀입국에 집중하면서 또 다른 문제가 불거진다. 불법 밀입국자들 속에 테러리스트들이 섞여 들어와서 폭탄 테러를 자행하자 미국은 전면전을 개시한다. 명령을 하달받은 CIA 작전 책임자 맷은 알레한드로와 함께 마약 카르텔끼리 전쟁을 붙이고자 한다. 가족의 복수를 위해 다시 칼을 빼든 알레한드로는 카르텔 보스 레예스의 딸 이사벨라를 납치해 경쟁 카르텔 한복판에 떨어뜨리려 하지만 작전이 꼬이면서 위기에 처한다.

흥분하면 온몸에 흐르는 전류 때문에 자발적 '아싸'를 자청하게 된 '메이'. 우연히, 자신의 비밀을 '퐁'에게 들키게 되고, '메이'는 자신의 비밀을 숨기기 위해 '퐁'은 자신의 괴롭히는 무리를 무찌르기 위해 은밀한 거래를 시작하게 된다.

선량한 사람들인 줄 알았던 세입자가 돌변하면서, 엄청난 공포가 집주인을 덮친다. 그녀의 남편은 사이비 종교에 점점 빠져들고, 이제는 딸마저 위태로운데.