터키의 어느 외딴 쿠르드 마을에 방문한 독일 촬영팀은 26년 전 실종된 아들을 기리기 위해 특별한 의식을 치르는 한 노인의 이야기를 담은 다큐멘터리를 촬영한다. 한편 터키의 반테러부대 소속 요원인 자페르는 인권 변호사 에유프와 독일 촬영팀을 감시하던 중 그들과 함께 있던 이웃 레일라를 발견한다. 누군가 자신을 감시한다는 피해망상에 편집증까지 앓던 자페르는 딸의 과외선생님인 레일라를 간첩으로 의심하여 레일라를 없앨 계획을 세운다. 자페르의 망상은 극에 치닫고, 딸 멜레크 또한 알 수 없는 힘에 지배되어 기묘한 행동을 하기 시작하는데. 과연 그들을 감시하는 자는 누구일까? 그리고 멜레크가 말하는 상상 친구는 누구인 걸까?

아나톨리아의 케스킨 마을 주변 시골 지역에서 지역 검사와 경찰청장, 의사는 케난이라는 용의자와 그의 정신지체 형이 자백한 살인 사건의 피해자를 찾기 위해 수색을 진행하고 있다. 하지만 케난이 시신의 정확한 위치를 모호하게 진술하면서 수색은 예상보다 더 어려워지고 있다. 수색을 계속하는 동안 그들은 서로에게 깊은 고민들을 털어놓는데...