프랑스 니스에 자리한 라 빅토린느 스튜디오에서는 영화감독 페랑(프랑수아 트뤼포 자신)이 '파멜라를 찾아서'를 촬영중이다. 시아버지와 아들의 약혼녀가 그만 불륜의 사랑에 빠지자 아들이 아버지를 눈오는 저녁에 총으로 쏴 죽인다는 내용의 비극이다. 배우들과 스태프들이 모여들고, 할리우드에서 스타 쥴리(재클린 비셋 분)가 비행기를 타고 와 합류한다. 감독 페랑은 한편의 영화를 만들기 위해 수단 방법을 가리지 않는다. 연민도 없고, 자비도 없다. 밤마다 영화관에 붙어있는 오슨 웰즈의 스틸 사진을 훔치는 꿈에 시달리며, 매일 전쟁터에 나서는 기분으로 현장에 나간다고 독백한다. 쥴리는 정신병을 앓는 도중 유부남을 가로챈 노이로제 환자이며, 상대역 주연인 알퐁스(장 피에르 레오 분)는 세상에 사랑밖에 없으며 여자는 신비한 존재라고 떠벌리고 다니다가 실연당한다. 시아버지 역의 알렉상드르(장 피에르 오몽 분)은 영화에서 은퇴할 생각을 하다가 교통사고로 죽고, 시어머니 역의 세브린느(발렌티나 코르테스 분)는 왕년의 인기에 연연하며 알코올중독에 빠져 있다. 페랑 감독은 촬영일수를 단축해가며 악전고투 끝에 영화를 완성하고, 한여름을 함께 보낸 이들은 서로 다른 영화를 찍기 위해 뿔뿔이 흩어진다.

1940년 5월, 독일이 유럽을 침공하자 줄리앙(장 루이 트레티낭 분)은 어린 딸과 임신한 아내를 데리고 피난길에 오른다. 그러나 피난민을 실어나르는 기차에는 여자와 노인들만이 승객 차량에 탈 수 있었고, 남자들은 가축운반 차량에 밀어 넣어진다. 기차는 공포에 사로잡힌 분열된 나라를 가로질러 가고, 줄리앙은 도망 중인 한 유태계 독일 여인 안나(로미 슈나이더 분)를 자신의 아내인 것 처럼 가장해 기차를 탈 수 있게 도와준다. 이를 계기로 두 사람은 곧 사랑에 빠져든다. 자신들의 사랑이 곧 깨어질 수 밖에 없는 것임을 알기에, 그들은 그 무엇보다도 뜨겁고 격렬한 사랑을 나눈다. 얼마 후 줄리앙의 진짜 아내가 나타나고, 안나는 조용히 줄리앙에게서 떠나간다. 3년이 지난 1943년 겨울, 독일 게슈타포가 줄리앙을 찾아와 안나의 신분을 확인해 줄 것과 둘의 관계를 설명할 것을 요구한다. 줄리앙은 목숨을 거는 위험을 감수하며 사랑하는 여인에게 구원의 손길을 뻗는다.

자매지간인 예술가 구드런(글렌다 잭슨)과 학교 선생인 우술라(제니 린든)은 서로 잘 통하는 사이로 형제지간인 제랄드(올리버 리드), 루퍼트(알란 베이츠)와 오랜세월 동안 알고 지낸다. 루퍼트는 우술라와, 제랄드는 구드런과 각자 짝을 이루어 연인 사이로 발전해 행복하게 지내던 네 사람은 사소한 일로 많이 다툰다.

도시의 바쁘고 틀에 박힌 생활 속에 서로 필요에 의해 사랑을 주고 받는 알렉스와 다니엘. 변화없는 생활중에 자신들도 모르게 양성연애자인 봅을 동시에 사랑하고 공유하게된 두사람. 완벽한 듯 보였던 그들의 사이는 이제 질투와 의심만이 짙어가고, 사랑과 미래에 대한 갈등으로 흔들리는 두 사람은...

스타비스키(장 폴 벨몽드 분)는 프랑스 상류 사회에 속하기를 갈망했던 유태계 러시아인 아버지의 꿈을 언젠가는 자신이 이루겠다는 생각으로 살아 왔다. 그리고 그는 아버지의 그 꿈을 극단적으로 실천한다. 세련된 매너와 영리함으로 무장한 이 매력적인 사기꾼은 곧 프랑스 상류 사회 여성들이 가장 사귀고 싶어하는 인물이 된다. 그러던 어느 날, 스타비스키는 경찰의 지명수배 대상이 되고, 얼마 후 자살한 채로 발견된다. 핵심권력과 관련된 이 사건은 곧 프랑스 전역에 걸쳐 겉잡을 수 없이 퍼져나갔다. 스타비스키는 거짓말과 속임수로 많은 정재계 인사들 사이에서 거액의 뇌물을 수수해 왔던 것이다. 1933년 7월 24일 일요일 어느날, 그날도 어김없이 스타비스키는 성대한 파티를 즐기고 있었다. 늦은 저녁, 그의 충복인 보렐리는 벌이던 사업이 심각한 상태에 있음과 최근 꾸민 정크 본드 계획을 비롯해 이제까지 해왔던 사기 행각이 밝혀질 것 같다는 사실을 스타비스키에게 알린다. 그와의 대화 를 끝으로 파티장을 빠져나간 그는 돌아가신 아버지의 무덤을 찾는다. 그리고 그는 산 속의 작은 오두막에서 자살한 채로 발견된다.

런던 출신의 록 밴드 롤링 스톤즈가 녹음을 하기 위해 스튜디오에 모여 있다. 폐차장을 어슬렁거리는 과격한 흑인 극좌파들은 혁명을 꿈꾸며 총을 나눠 가진다. 그리고 하얀 옷을 입은 민주주의의 화신 이브 데모크러시는 어떤 질문에도 ‘예’ 또는 ‘아니오’로만 대답한다.

헝가리, XVII 세기. 미망인이 된 바토리 가문의 늙은 백작부인 엘리자베스 나다스디는 다행히 다시 젊어질 방법을 찾지만, 주변 사람들이 치러야 할 대가는 혹독하고 피비린내가 납니다.

루이 13세 시대의 프랑스, 리슐리외 추기경(크리스토퍼 로그)은 자신의 통제권 밖에 있는 도시를 장악하기 위해 음모를 꾸민다. 추기경과 그 추종자들이 권력 장악을 위해서는 그랑디에 신부(올리버 리드)를 제거해야 한다. 그랑디에 신부는 요새화된 도시를 운영하는 성직자로 리슐리외 추기경이 프랑스 전체를 장악하는 데 방해가 됐던 것이다. 이에 리슐리외는 권력가이자 호색한인 그랑디에 신부를 고발하기로 하고, 그랑디에 신부에게 성적으로 집착하는 잔느 수녀(바네사 레드그레이브)를 그 음모에 끌어들인다. 악마에 홀려 있는 그 수녀는 그랑디에 신부에 대한 성적인 강박관념에 사로잡힌 인물이다. 악마로 고발당한 그랑디에의 재판이 진행되면서 수녀원은 점차 폭력과 광기로 물들어간다. 광적인 마녀 사냥이 점점 극단적으로 변해 가고 인간의 악마적인 본성이 적나라하게 드러나게 된다.