한 교사가 명문학교에 취직하고 다섯 명의 학생과 끈끈한 유대감을 형성하지만, 이 관계는 결국 위험한 방향으로 흘러간다.

잔인한 보복 행위가 걷잡을 수 없이 치솟고 추문의 사악함이 조각이 됩니다 관련된 사람들의 피곤한 눈을 통해서 함께.

젊은 임산부 발레리아는 새 생명을 잉태할 여느 젊은 엄마와는 다른 모습이다. 어딘가 모성과는 괴리된 듯한 그녀의 일상은 임신 개월수가 늘어가면서 점점 무너지기 시작한다. 그녀가 원했던 삶 그녀의 정신과 신체, 그리고 욕망 역시 임신 때문에 다 멀어진 듯한 기분이다. 급기야 악몽과 환영에 시달리기 시작하면서, 그녀는 점점 더 어둠 속으로 향하는 자신을 발견한다.

하루아침에 무일푼이 된 자매, 그리고 예기치 않게 찾아온 사랑! 베벌리 힐스의 대저택에 살고 있던 노라와 메리 자매. 갑작스럽게 아빠가 돌아가신 후 배다른 오빠와 올케의 등장으로 더 혼란스럽기만 하다. 게다가 아빠가 파산한 상태로 엄청난 부채만을 남기셨다는 청천벽력 같은 소식을 접한다. 하루아침에 빈털터리가 된 자매는 어쩔 수 없이 집을 나와 멕시코인들이 모여 사는 촌동네인 이모 댁으로 이사한다. 메리는 이모 댁에 이사한 첫날부터 이웃인 브루노와 묘하게 얽히게 되고, 노라는 올케의 남동생인 에드워드로부터 따뜻한 애정 공세를 받는다. 하지만 원래 부족함 없던 자신의 삶으로 돌아가고 싶은 메리는 돈 많은 대학 보조교수를 잡으려 하고, 현실이 두려워 사랑이 다가와도 이를 거부하는 노라는 가슴앓이를 하게 되는데...

16세기 후반 스페인, 정부에 맞서 봉기를 일으킨 원주민의 리더 `프란시스코 테나마즐`은 감옥에 수감된다. 아즈텍 부족의 족장 `파이날리`는 그의 아버지의 친구였던 신부 `발레리`에게 `테나마즐`을 석방할 수 있는 임무를 받게 된다. 그 임무는 바로 `테나마즐`이 죄가 없음을 밝혀줄 수 있는 귀족 `엘리사`를 도시 밖으로 빠져나갈 수 있게 돕는 것이다. 뒤쫓아오는 정부 세력에 맞서 `파이날리`와 `엘리사`는 신대륙을 가로 지르는 위험한 여정을 시작한다. 목숨을 내놓는 위기의 순간을 헤쳐나가며, `파이날리`와 `엘리사`는 이념과 신분의 차이를 넘어 친밀적 유대감을 형성한다.