최근 로마에서는 비정상적인 광경이 벌어진다. 비가 오면 어디에서 발생한 것인지 성분을 알 수 없는 증기가 맨홀에서 자욱하게 뿜어져 나온다. 이 미스터리한 물질을 들이마시면 자신을 억누르는 것, 자신의 어두운 본성, 분노를 직면해야 한다. 이 사실을 아무도 모른다. 모렐 가족도 모른다.

1990년 이탈리아의 섬마을에 사는 젊은 여성 아가타는 사산아를 낳는다. 영원히 림보를 떠돌아야 하는 아이의 비극적 운명을 받아들일 수 없는 아가타는 죽은 아기의 영혼을 구원해준다는 북쪽 산속의 신비한 성소를 찾아 홀로 길을 나선다. 아기가 묻힌 작은 나무 관을 둘러멘 아가타의 여정에 소년의 모습을 한 린스가 길잡이로 끼어든다. 의심과 경계로 시작한 두 사람의 동행은 생사의 위기를 함께 넘는 관계로 발전한다. (제26회 부산국제영화제)

참전을 눈앞에 둔 1914년의 이탈리아. 카프리섬의 순박한 양치기 소녀 루치아는 카프리에서 이상향을 만들고자 하는 코뮨과 가까워지며 자유와 주체성에 눈을 뜨기 시작한다. 아름다운 카프리의 풍광을 배경으로 중견거장 마리오 마르토네의 카메라에 담긴 20세기 초 격동의 이탈리아.