프랑스 홈리스 구조 단체인 ‘Samu Social’에서 십 년이 넘게 일한 감독의 생생한 경험과 상상력이 녹아있는 사회파 영화이자 스릴러다. 무일푼으로 도시에 입성한 졔(Djé)는 모든 기회를 포착하는 재주를 지녔다. 반반한 외모 덕에 쉽게 일자리를 구하고, 잠자리를 찾는다. 하지만 천사 같은 얼굴 뒤에는 살인을 저지르고도 일말의 죄책감조차 느끼지 않는 이면이 있다. 이 천의 얼굴을 가진 졔가 어느 날 철거된 건물에서 노숙자들과 함께 생활하는 당찬 소녀 마야와 사랑에 빠진다.

17세기, 바다와 산 사이의 작은 마을에 살고 있는 15세 소년 알랑의 아버지는 2년 간 노예 계약을 맺고 일하러 떠난다. 알랑은 아버지를 대신해 가족을 부양하기 위해 고군분투해야 한다.