1983년 이탈리아의 투린. 여자 세 명을 죽인 난쟁이 연쇄살인 사건이 발생한다. 공포소설 작가인 난쟁이 빈센조는 그의 소설에 나오는 자장가대로 연쇄사건이 발생한다는 사실 때문에 범인으로 지목된다. 빈센조는 형사 모레티에게 체포되기 직전에 도망을 치고 그 후 강가에서 시체로 발견되어 사람들의 기억에서 잊혀지게 된다. 그로부터 17년이 지난 2000년의 투린에는 또다시 살인이 일어난다. 창녀 안젤라가 손님의 집에서 도망치다 우연히 파란 파일을 겨져오는데 그것이 바로 난쟁이 연쇄살인사건의 증거물이었던 것. 이 때문에 안젤라와 그녀의 친구는 살해당하고 난쟁이 살인사건은 다시 세상에 알려지게 된다. 어린 시절 이 사건으로 어머니를 잃었던 자코모는 친구 로렌조로부터 이 사실을 듣고 투린으로 돌아온다. 그는 은퇴한 모레티와 함께 범인 색출에 나서는데. 이번 살인도 옛날처럼 자장가대로 살인이 진행되고 있었다. 마침내 범인을 알아낸 모레티. 그러나 자코모에게 전화하는 순간 그는 죽음을 맞는다.

2011년 11월, 혼돈의 이탈리아. 국회는 최악의 경제난에도 수부라 유흥 지구의 재개발법을 밀어붙이고, 여당의 정치인은 성매매 도중 어린 매춘부가 현장에서 마약쇼크로 죽는 사고가 발생한다. 하지만 사체 유기에 가담한 마피아는 오히려 정치인을 협박해 재개발 사업의 이권을 요구하고 나선다. 그리고 마침내 수부라 지역을 둘러싸고 정치권, 종교계, 마피아간의 거대한 음모가 하나 둘씩 드러나며 걷잡을 수 없는 범죄 전쟁이 시작되는데....

지구가 핵폭발의 후유증으로 폐허가 된 지 20년이 지났다. 이때 유럽과 아프리카 아시아를 통합한 유락 군단은 신인류창조를 위해 방사능의 피해를 입은 불구자들을 몰살시키고 건강한 자들을 골라 유전실험용으로 희생시켰다. 그 후로 15년간이나 인류의 뒤를 이을 아기가 태어나지 않자 세계에서 가장 오염이 덜 된 알라스카 범미 연합정부의 기지에서는 인류 최고의 용사 파르시팔(Parsifal: 마이클 솝키 분)을 선발해서 컴퓨터가 찾아낸 뉴욕 지하의 수태 능력이 있는 여자를 구하러 파견시킨다. 이에 파르시팔은 프랑스와 연방정부의 강자인 라체트(Ratchet: 로마노 푸포 분)와 같이 유락군단의 용병들이 전면 숙청을 단행하고 있던 뉴욕의 지하도시로 스며든다. 우선 지하 도시로 뉴욕에 침투한 일행은 유락군단의 용병들과 죽음의 승부를 겨루지만 수에서 열세인 파르시팔 일행은 포로로 잡히게 된다. 그래서 고문끝에 수태 능력이 있는 여자를 구하려고 왔다고 실토하게 되고 그들이 한눈을 파는 사이에 고문 기계를 부숴버리고 난쟁이 꼬마의 도움으로 탈출한다. 그리고 난쟁이 꼬마를 함께 데려간다는 조건으로 지하연구실에서 동면 중인 여자의 행방을 알아내서 지하에 살고 있는 원시종족인 빅 에이프(Big Ape: 죠지 이스트만 분)와 함께 구출 작전을 시작한다.

1978년 이탈리아 극좌 행동조직인 ‘붉은 여단’의 조직원들이 ‘알도 모로’ 전 총리이자 기독교 민주당 당수를 유괴, 납치해서 50여 일 동안 억류해 두었다가 결국 살해한 테러 사건을 소재로 만든 영화. 1978년 3월 16일 오전, 알도 모로는 의회에 가던 도중 붉은 여단 조직원들의 기습 공격을 받았다. 그의 경호원은 모두 살해되고 그는 납치됐다. 당시 붉은 여단은 정치범의 석방을 요구하며 이탈리아 정부와 협상을 요구했지만, 이탈리아 정부는 테러리스트와 협상을 거부, 결국 1978년 5월 9일 자동차 트렁크에서 모로의 시체가 발견됐다.