서기 790년, 스코틀랜드는 게일과 픽트왕국으로 나눠져 서로 싸웠다. 전쟁에 패한 게일왕국의 왕자는 떠돌이가 되어 숲의 마을에 도착한다. 숲의 정령은 아이들을 납치해 마법으로 그림자군대를 만들다. 왕자는 아이들을 구하기 위해 그림자군대와 일전을 벌이고 왕의 마력으로 마법사와 최후의 대결을 벌이는데… 통일왕국을 이룬 왕의 전설이 부활한다.

인간보단 짐승에 가까운 베세커 전사들. 고통과 공포 따위 느끼지 못하는 이 분노의 존재들은 바이킹을 점령하기 위해 셰틀랜드제도의 영토로 찾아오는데.. 바이킹 영토에서 벌어지는 수년에 걸친 분노의 혈투! 오직, 전투에서 이기는 자만이 살아남을 수 있다!

릭은 갑작스럽게 아내인 안젤리크를 잃고 고통스러워한다. 그러다 옆집에 사는 배리의 추천으로 아내와 똑같은 인조인간을 주문하기로 한다. 얼굴과 목소리, 가지고 있는 기억은 모두 안젤리크의 것이지만, 여전히 로봇 같은 모습에 릭은 후회하기 시작한다. 인조인간은 많은 정보를 학습하고 발달할수록 인간에게서 위협을 느끼고, 심지어 인간을 공격하기 시작한다.

때는 812년, 바이킹 집단이 서섹스 성을 공격하고 왕권을 쟁취하기 위해 롤로 왕과 그의 아내 실비아를 살해한다. 숲의 미스테리한 여인들의 도움으로 깨어나게 된 롤로 왕은 바이킹에 대한 복수와 성을 되찾을 욕심에 성탄절에만 깨어나는 악마 '크람푸스'를 깨우게 되는데...

양오빠와 아내 리사의 아이를 대신 임신한 레인. 두 사람은 출산을 앞둔 레인에게 집을 마련해 주고, 레인은 골동품 가게에서 소름 끼치는 광대 인형을 구입하여 집을 장식한다. 곧 알 수 없는 발신자로부터 낯선 전화가 걸려오지만 대수롭지 않게 여기는 레인. 한편 사랑하는 사람들이 하나둘 사라지기 시작하고 레인이 용의자로 떠오른다. 레인은 드디어 전화를 거는 남자가 광대 인형일지도 모른다고 의심한다. 이제 레인은 광대 인형이 정말 살아 있는 존재인지 알아내야 한다. 조금이라도 늦으면 그녀가 다음 희생양이 될지도 모른다.