이탈리아 이민자 부모님 밑에서 자라나 방송 작가를 희망하는 안젤로는 부모님과의 독립을 선언함에 부모님은 큰 충격을 받는다. 하지만 더 나아가 그가 커밍아웃을 했을 땐 더욱 충격을 받는다. 안젤로는 어린 시절 가장 친한 친했던 니노와 우연히 재회하게 되고, 단순한 우정이 아닌 사랑을 확인하지만, 니노는 안젤로처럼 커밍아웃을 할 생각이 없는데...

눈 내리는 겨울 저녁, 전도유망한 작가 토마스는 차를 운전하고 가던 중 비극적인 사고를 경험한다. 누구의 잘못이라고 단정 지을 수 없는 그 사건은 그의 인생의 많은 부분을 뒤흔드는데…

트랜스젠더 주인공 시드에게 별안간 14살 소년이 문 앞에 나타난다. 시드란 남성이 자신의 아빠라고 말한 랄프는, 아빠가 여성으로 변한 트랜스젠더란 걸 알고 놀라나 꽤 멋지다 생각하고 현실을 받아 들인다. 그러나 랄프의 엄마와 의붓 아빠는 친아빠를 수소문한 사실을 전혀 모르는 상태다. 한편 시드의 현재 남자친구 다니엘은 아직 그의 가족에게 시드와의 관계를 말하지 않았고 더군다나 시드의 아들과의 관계까지 부담으로 다가오기 시작한다. 이 모든 사태에 시드는 복잡함을 느끼기 시작하는데...