한 외딴 섬에서 열리는 작문 수업을 위해 각지에서 작가를 꿈꾸는 사람들이 킬튼 섬을 찾아온다. 작가인 잔드라는 동료 알리스데어와 함께 섬에서 각자 다른 배경과 상처를 가진 사람들에게 글을 쓰게 하고 첨삭해 준다. 하지만 얼마 지나지 않아 한 수강생이 돌연 자취를 감추면서, 사람들 사이에는 불안감이 엄습하고 잔드라는 사람들의 방을 뒤지며 단서를 찾는다. 그리고 연달아 사람들이 살해되자 한적하기만 했던 섬은 순식간에 아수라장이 되는데…

젊은 신문기자 캠 해리슨은 병약한 여 조카 엘과 함께 전국적으로 돌풍을 몰고 온 마법의 물약을 조사하러 미시시피로 떠난다. 캠은 미시시피에 도착해 짐을 푼 뒤 진짜 살아있는 인어공주가 나온다는 서커스에 엘과 같이 간다. 공연을 본 뒤 캠은 인어공주에게 강하게 끌리지만 실제 존재 여부에 대해선 의심을 품는다. 그러나 인어공주로 나온 엘리자베스의 다리가 수중에서 물고기 꼬리로 변하는 광경을 보며 캠은 그녀가 진짜라는 사실을 깨닫는다. 아울러 로크라는 사악한 서커스 지배인한테 잡혀 있다는 사실도... 캠과 엘은 인어공주와 우정을 쌓으며 그녀를 풀어줄 계획을 세우는데 악의 세력 로크와 그의 부하들을 먼저 따돌려야 하는데…

대대로 카르파티아 산맥에서 부락을 이루고 살아가던 투클리아 마을. 막심와 아이반 형제는 사냥을 하며 평화로운 일상을 보낸다. 그러던 어느날 투가르 볼크라는 마을의 통치권을 주장하는 인물이 등장하며 마을은 혼란에 빠지게 된다.