동급생인 ‘안나’를 짝사랑하는 ‘나츠키’. 안나에게 말 한번 제대로 걸지 못하는 ‘나츠키’를 위해 친구들이 발 벗고 나서지만 두 사람의 관계에 큰 변화 없이 시간만 흘러간다. 졸업 전, 사랑을 이룰 기회는 단 한 번뿐! 과연 나츠키의 짝사랑은 이뤄질수 있을까?

‘사치’는 하와이 하나레이 해변으로 떠난 아들이 서핑 중 목숨을 잃었다는 소식을 듣는다. 그 후 십 년 동안 그녀는 매년 같은 날, 하나레이 해변을 찾아와 홀로 조용한 휴가를 보낸다. 그녀가 하는 일이라고는 푸른 바다를 앞에 두고 홀로 조용히 책을 읽는 것뿐. 어느 날 ‘사치’는 일본에서 서핑 여행을 온 두 소년과 마주치고, 소년들은 그녀에게 외다리 일본인 서퍼를 보았느냐고 묻는다. 고요해 보였던 ‘사치’의 마음은 걷잡을 수 없이 일렁이기 시작하는데...

싸움밖에 모르는 코브라와 야마토는 폭주족이 되었지만, 대학에 간 친구 노보루가 자랑스러웠다. 하지만 노보루가 야쿠자의 선봉이 되어 고향에 발을 들인 순간, 셋의 우정은 깨졌다. 그리고 소드 지구를 둘러싼 피의 서사시가 시작됐다.

전설의 조직 ‘무겐’의 우두머리 격인 조직원이 의문의 사고로 죽음을 맞이하고 평화롭던 이 지역은 스워드로 불리는 5개의 조직으로 나뉘며 혼돈 속으로 빠진다. 이 혼돈의 지역에 전설로 불리는 남자 ‘코하쿠’(아키라)가 한국계 마피아 ‘이’(승리)와 손을 잡으며 스워드를 급습할 계획을 세운다. 예상치 못하게 이 싸움에 ‘무겐’의 유일한 라이벌 ‘아마미야 형제’(타카히로?토사카 히로오미)를 비롯한 다양한 세력들이 참전하면서 겉잡을 수 없이 판은 커져 가는데... 급습의 날까지 앞으로 2일. 각자 싸움을 벌여가던 스워드의 5개 그룹은 하나가 되어 새로운 세력의 위협을 이겨낼 수 있을 것인가!

다섯 팀이 격전을 벌이는 SWORD 지구. 어느 날, 예전에 경찰관에게 폭력을 휘둘러 수감되어 있던 악명 높은 스카우트 집단 「DOUBT」의 리더, 모리 란마루(나카무라 아오이)가 석방된다. DOUBT는 ROCKY(쿠로키 케이지)가 이끄는 「White Rascals」와 깊은 인연이 있고, 세력 확대를 꾀하는 란마루는 교도소 갱단과 손 잡고 SWORD을 부수기 위해 항쟁을 걸어 온다.

​DOUBT, 교도소 갱단과의 전투에서 승리한 SWORD (산노 연합회, White Rascals, 오야고교, RUDE BOYS, 달마일가) 였지만 거기에 구룡그룹이 쳐들어 온다. 그들은 "어른의 힘"에 의해 SWORD를 파괴로 몰아간다. SWORD 지역의 무명거리를 폭파하고 그 자리에 카지노를 건설하려는 구룡그룹에 대해 젊은이들은 그들의 야망을 깨트리겠다는 결심을 하게 되는데 ...

방송국 창고에서 발견된 오래된 카세트테이프. 그 안에 담긴 정체불명의 허밍 소리를 들은 방송국 관계자들이 실종되기 시작하고, 인기 아이돌 ‘제너레이션즈’ 마저 테이프를 접한 후 저주 같은 공포에 시달린다. 급기야 콘서트를 앞두고 멤버가 실종되는 사태에 이르는데… 매니저는 상황을 해결하기 위해 급히 탐정을 고용하고 테이프에 얽힌 한 소녀의 미스터리한 사연을 마주한다. 모든 것은 카세트테이프에서 시작됐다! 재생하는 순간, 봉인된 ‘저주의 멜로디’가 깨어난다!