43개의 가명, 89개의 전화번호. 그리고, 전세계적으로 퍼져있는 25개의 회사와 네트워크. FBI의 블랙리스트이자 CIA, 마피아, MI6 멤버들의 파트너! 20세기 모두가 원했던 그 이름, “미스터 나이스” 하워드 막스를 만나봅시다. 교사, 스파이, 작가, 대변인, 돈 세탁 전문가, 마약 감별사, 핵물리학자 등 천의 얼굴로 남부 웨일즈의 작은 광산마을을 시작으로 옥스퍼드를 거쳐 독일, 런던, 파키스탄, 태국, 마닐라를 지나 미국에 이르기까지, 짜릿한 희열로 가득한 인생을 걸어 온 그의 거짓말 같은 진짜 이야기가 지금 시작됩니다!

악령의 기운이 마린바드 마을과 사람들을 조금씩 집어 삼키고 점점 더 강력해져 손을 쓸 수 없는 상황까지 오자 시장은 댐을 건설하여 마을 전체를 침수시킨 후 악령의 기운을 영원히 깊은 물속으로 가둬 버릴 계획을 세운다. 결국 마린바드 시는 천길 물속으로 가라앉았지만 악의 기운은 완전히 사라지지 않는다. 어느덧 40년의 세월이 흐르고 마린바드가 없어진 후 세워진 마을에서는 의문의 실종과 죽음이 연이어 일어난다. 깊은 물속에서 다시 살아난 악령은 도시 탄생 40주년 기념일 파티를 피와 죽음과 광기의 도가니로 이끄는데...